За нас, за вас, за "Рургаз".

Петр Власов.

Альянс с концерном Shell изменит стратегию "Газпрома" в Европе.

На газовом рынке Европы происходят большие перемены. Альянс, заключенный в прошлом году двумя недавними конкурентами РАО "Газпром" и концерном Shell, будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем предполагали наблюдатели. Речь идет о формировании в Европе газовой олигополии, своего рода негласного картеля, участники которого имеют четко разделенные сферы влияния и могут взаимодействовать по определенным вопросам.

Наглядным примером новых отношений стало достаточно неожиданное изменение стратегии "Газпрома" в Германии, самом емком и ключевом из-за своего центрального положения рынке Европы.

Остановленная экспансия.

В начале девяностых годов "Газпром" ради увеличения прибыльности продаж решил попробовать продавать природный газ германским потребителям напрямую (до этого он отпускался на германо-польской границе импортеру). При содействии мощного концерна BASF было создано СП Wingas (35% акций у РАО "Газпром", 65% -- у дочерней фирмы BASF, Wintershall), ставшее конкурентом местного монополиста, концерна Ruhrgas. Предлагая газ по более низкой цене, Wingas сумел за несколько лет увеличить свою долю на германском рынке до 12%. Чтобы шире охватить территорию страны, а также выйти на сопредельные рынки, Wingas инвестировал в строительство трубопроводов и хранилищ огромные суммы, около 4 млрд марок. Планировалось, что дальнейшие инвестиции будут еще масштабнее.

От активности "Газпрома" страдали в первую очередь Ruhrgas и его акционеры, главным образом британские и американские нефтяные компании Shell (ей принадлежит примерно четверть акций концерна), British Petroleum, Mobil и Exxon. До появления на рынке российско-германского СП Ruhrgas получал от продаж необычайно высокую для Германии маржу и каждые четыре года возвращал акционерам их долю участия в капитале. После выхода Wingas на рынок Ruhrgas в течение трех лет подряд отмечал сокращение своего оборота. В перспективе его доля на германском рынке могла сократиться еще минимум на 10%.

Недавняя годовая пресс-конференция в штаб-квартире Wingas в Касселе стала свидетельством намерений "Газпрома" изменить прежнюю стратегию. Германский рынок обладает двумя плюсами -- большими объемами потребления и возможностью транзита практически в любую точку Европы. Первоначально "Газпром" при посредстве Wingas создавал альтернативную существующей сеть с целью довести свой газ до каждого немецкого потребителя и максимально увеличить объемы сбыта. Теперь, судя по всему, ставка будет сделана на газовый транзит. На пресс- конференции председатель правления компании Wintershall Херберт Детхардинг сообщил, что в будущем "существенный прирост доходов компании будет осуществляться за счет увеличения транзита природного газа через Германию".

Другими словами, борьба с Ruhrgas за местного потребителя отходит на второй план. Косвенно о планах постепенно уменьшить масштабы инвестиционной деятельности говорит и то, что практически вся прибыль, которую Wingas получило в прошлом году (более 300 млн марок), перечислена концерну BASF. Ранее она оставлялась в компании для дальнейших инвестиций.

Если "Газпром" действительно решил сделать упор на транзит, это в корне изменит ситуацию на германском рынке. Бывшие непримиримые соперники вполне могут договориться о взаимном использовании своих газовых сетей. Тем более что предварительно одобренная Еврокомиссией директива о либерализации европейского газового рынка обязывает владельцев трубопроводов за определенную плату предоставлять их конкурентам. Интересно, что недавно пошли слухи о том, что Ruhrgas намерен купить Wingas. Руководителем Wingas был назначен Буркхард Генге, бывший до 1993 года членом правления Mobil Oil, одного из акционеров Ruhrgas. В ходе пресс- конференции г-н Детхардинг опроверг утверждения, что Wintershall не намерен продавать Wingas и расставаться с газовым бизнесом. Однако некоторые планы российско-германского СП, в частности намерение отказаться от снижения цен для привлечения потребителей, и так облегчат жизнь Ruhrgas.

Изменение стратегии нельзя объяснить коммерческими неудачами "Газпрома". Объемы продаж Wingas в Германии выросли в прошлом году на 21%. По словам представителя Ruhrgas, никаких финансовых проблем у его конкурента нет, тем более что BASF, который оказывает Wingas поддержку, является самым крупным химическим концерном Европы. Скорее всего, Shell сумел убедить "Газпром" сбавить напор на германском рынке. Этому могло способствовать и отсутствие у "Газпрома" денег, необходимых для дальнейшей экспансии. В 1998 году РАО, по словам Рема Вяхирева, намерено в полтора раза сократить объем инвестиций в добычу и транспортировку. В мае "Газпром" предполагает взять в Европе новый кредит в размере 1,5-2 млрд долларов.

Компенсация.

Партнерство подразумевает взаимные уступки. Shell готов вкладывать деньги в северные газовые месторождения, откуда "Газпром" намерен качать газ по трубопроводу Ямал--Европа (правда, это даст Shell контроль над основными газовыми потоками, направляющимися туда). Судя по всему, Shell также может способствовать экспансии "Газпрома" в южном направлении: на Балканы, в Италию, Францию, Испанию и Португалию.

Именно на юге Европы "Газпром" сегодня проявляет наибольшую активность, пытаясь обеспечить стабильный транзит газа через балканские страны на весьма перспективный итальянский рынок (который по объемам потребления через несколько лет приблизится к германскому) и в Турцию. Транзит через Германию также будет в основном заворачивать на юг. Российская газовая компания пытается первой застолбить открывающийся в результате общеевропейской либерализации газовый рынок Италии и опередить масштабный приход в эту страну более дешевого алжирского газа.

"С помощью германских газовых сетей 'Газпром' сможет поставлять свой газ в Южную Европу, например в Италию и Францию", -- сказал "Эксперту" новый руководитель Wingas г-н Генге. По его словам, после ввода в строй первой очереди строящегося через Белоруссию трубопровода Ямал--Европа освободятся большие объемы газа, идущие сегодня через Украину и Чехию. С помощью системы трубопроводов германских газовых компаний, прежде всего запланированного Wingas трубопровода "ЯГАЛ", этот газ будет направляться на итальянский рынок.

Если Wingas и Ruhrgas в результате альянса "Газпрома" и Shell сумеют договориться друг с другом относительно взаимного использования газовых сетей, РАО без особых капиталовложений (в противоположность схеме, задействованной в Германии в начале девяностых) сможет поставлять российский газ во Францию, Испанию и Португалию. Закрепляться на рынках сегодня предпочтительнее посредством скупки местных газораспределительных компаний, а не путем многомиллиардных вложений в транзитные маршруты, часто дублирующие аналогичные мощности конкурентов. Вариант, когда уже существующие транзитные магистрали используются более эффективно, причем основные игроки газового рынка делают друг другу взаимные уступки, станет, вероятно, весьма популярным среди крупнейших европейских поставщиков. Понятно, что в итоге это приведет к появлению на рынке Европы могущественной олигополии пяти-семи газовых компаний.

Shell и "Газпром" уже оформили свои отношения. Судя по всему, в ближайшее время следует ожидать новых альянсов.

-------------------

Новый директор компании Wingas Буркхард Генге в 1969- 1993 годах работал в компании Mobil Oil (в последние годы как член правления, отвечающий за переработку и реализацию сырья в Германии). В Wingas приглашен благодаря многолетнему опыту работы в области сбыта нефти и газа в Германии и других странах Европы. По его словам, компания будет стремиться к тому, чтобы к 2010 году довести долю Wingas на германском рынке до 15%. Важной вехой в деятельности компании г-н Генге считает завершение Wingas строительства осенью этого года газопроводов "ВЕДАЛ", которые позволят поставлять газ в важнейший промышленный район Германии, Рур (земля Северный Рейн-Вестфалия). Особое внимание будет уделено и рынкам Центральной и Восточной Европы (недавно Wingas приобрел доли в двух чешских компаниях газоснабжения). Г- н Генге полагает, что осенние выборы в Германии и возможная смена правительства не повлияют на процесс либерализации газового рынка страны.