Внешнеэкономические связи России.
(Часть 1).
1. Внешняя торговля товарами.
Развитие внешнеторгового оборота России в первые месяцы
1998 года характеризовалось усилением элементов стагнации в
экспортной деятельности при сохранении положительной импортной
динамики. В связи с ухудшением экономической ситуации в
стране, а также на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры
отмечалось устойчивое помесячное сокращение общих объемов
товарооборота, в том числе в апреле с.г. наблюдался его резкий
спад, составивший около 14% в годовом исчислении. В то же
время в мае 1998 года ситуация в сфере внешней торговли
несколько улучшилась, что было, частности, связано с
повышением эффективности экспортных операций в условиях
снижения транспортных тарифов и некоторого роста цен на нефть.
1.1. Общее положение.
Внешнеторговый оборот России (здесь и далее по данным
таможенной статистики с учетом уточнений и досчетов
Госкомстата РФ по экспорту, без неорганизованной торговли) в
январе-мае 1998 г. составил 51.1 млрд.долларов и уменьшился по
сравнению с январем-маем 1997 г. в стоимостном выражении на
3.4%, в том числе со странами дальнего зарубежья - 39.0 млрд.
долларов и сократился на 4.8%, со странами СНГ - 12.1 млрд.
долларов и увеличился на 1.2%.
Снижение товарооборота в январе-мае 1998 г. было
обусловлено в основном уменьшением экспортных поставок в
страны дальнего зарубежья на 16.6% и в страны СНГ - на 3.0%.
Внешняя торговля России в январе-мае 1998 г.
(млрд.долларов).
Таблица 15.
Оборот Экспорт Импорт Сальдо
Всего 51.1 29.1 22.0 7.1
темпы прироста в % -3.4 -13.9 15.1 -51.9
Дальнее зарубежье 39.0 22.7 16.3 6.4
темпы прироста в % -4.8 -16.6 18.5 -52.8
Страны СНГ 12,1 6,4 5.7 0.7
темпы прироста в % 1,2 -3.0 6,3 -42.8
Источник: Госкомстат РФ.
В общем товарообороте России отмечается незначительное
снижение удельного веса стран дальнего зарубежья с 77.5% в
январе-мае 1997 г. до 76.4% в январе-мае 1998 г. и повышение
доли государств СНГ, соответственно, с 22.5% до 23.6%.
Географическая структура внешнеторгового оборота России в I
квартале 1998 г. (период, за который имеются соответствующие
данные) характеризовалась повышением удельного веса стран АТЭС
- до 15.4% против 14.3% в январе-марте 1997 г.), снижением
доли стран Центральной и Восточной Европы (13.6% и 14.2%) при
сохранении стабильных позиций государствами ЕС (34.4% и
34.8%).
Среди отдельных торговых партнеров России в I квартале 1998
г. наиболее заметно возросла доля Белоруссии (до 7.9% всего
товарооборота по сравнению с 6.4% в январе-марте прошлого
года) и США (6.6% и 5.2%). Также повысился удельный вес
Германии (10.1% и 9.7%), Италии (5.2% и 4.8%), Казахстана
(3.8% и 3.0%), Великобритании (3.1% и 2.8%).
В то же время по причинам общеэкономического и
торгово-политического характера существенно снизилась доля
Украины, в прошлом основного торгового партнера России: до
9.2% против 10.3% в январе-марте прошлого года.
Таблица 16.
N Экспорт Импорт
Всего 100.0 Всего 100.0
1. Украина 10.6 Германия 13.1
2. Германия 7.9 Белоруссия 9.0
3. Белоруссия 7.1 США 8.2
4. Италия 5.5 Украина 7.5
5. США 5.4 Казахстан 5.0
6. Нидерланды 5.1 Италия 4.8
7. Китай 3.8 Франция 3.6
8. Швейцария 3.3 Великобритания 3.5
9. Финляндия 3.1 Финляндия 3.1
10. Польша 3.1 Польша 2.8
Источник: Госкомстат РФ, МВЭС РФ.
Одной из наиболее характерных тенденций в эволюции
географической структуры российской внешней торговли явилось
значительное усиление позиций стран Таможенного Союза (ТС),
прежде всего Белоруссии и Казахстана. Так, в I квартале
текущего года товарооборот России со странами ТС составил 3.8
млрд. долл. (свыше 12% всего товарооборота) и вырос на 28.0%
по сравнению с аналогичным периодом 1997 года. При этом
экспортно-импортные потоки имели в целом сбалансированный
характер.
Товарооборот России с Белоруссией возрос на 20.1%, с
Казахстаном - на 46.8%. Одновременно существенно снизилась
интенсивность торговли России с остальными партнерами по СНГ.
В результате в общем товарообороте России со странами СНГ
заметно увеличился удельный вес государств ТС - до 51.4% по
сравнению с 42.8% в январе-марте прошлого года.
Во внешней торговле России наметились определенные
структурные сдвиги. Со второй половины 1997 г. в связи с
некоторым оживлением деловой активности в стране, ростом
реальных доходов населения, а также под воздействием ряда
конъюнктурных факторов наблюдался бурный рост импортных
поступлений и резкий спад экспортных поставок, что привело к
значительному сокращению актива торгового баланса.
Указанная тенденция в основном сохранилась и в январе-мае
1998 г., когда под влиянием роста импорта (15.1%) и снижением
экспорта (-13.9%), положительное сальдо торгового баланса
России составило 7.1 млрд.долл. и уменьшилось на 51.9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом
активный баланс по экспортно-импортным операциям уменьшился со
странами дальнего зарубежья на 52.8%, со странами СНГ - на
42.8%. Положительное сальдо товарооборота на 89.9%
сформировалось в торговле со странами дальнего зарубежья.
Коэффициент несбалансированности внешнеторгового оборота
(отношение чистого сальдо к товарообороту) составил 13.6% в I
квартале текущего года (13.0% в январе-мае с.г.) против 28.3%
(27.0%) за аналогичный период 1997 года. Наименее
сбалансированным был товарообмен со странами Центральной и
Восточной Европы, где соответствующий показатель достигал 37%.
График 1.
Коэффициент несбалансированности товарооборота по основным
группам стран-торговых партнеров России (январь-март 1998 г.)
Страны Центральной и Восточной Европы (37).
С января по март 1998 года таможенные органы перечислили в
федеральный бюджет 18.5 млрд.руб., включая 6.5 млрд.руб. от
сбора таможенных пошлин, 7.4 млрд.руб. НДС и 2.9 млрд.руб.
акцизов. Поступления от уплаты таможенных пошлин в
январе-апреле текущего года увеличились до 9.0 млрд.руб.,
что обеспечило 10.8% всех доходов федерального бюджета за
соответствующий период.
1.2. Развитие экспорта.
Российский экспорт в январе-мае 1998 г. сократился на 13.9%
по сравнению с январем-маем 1997 года и составил 29.1 млрд.
долларов, в том числе поставки в страны дальнего зарубежья
равнялись 22.7 млрд. долларов (сокращение на 16.6%), в страны
СНГ - 6.4 млрд. долларов (-3.0%).
В общем объеме экспорта на долю стран.
дальнего зарубежья приходилось 78.0% (1997 г. 80.5%) и
стран СНГ - 22.0 (1997 г. -19.5%).
Главным фактором спада стоимостных объемов российского
экспорта в отчетном периоде явилось снижение экспортных цен на
13.9%, в том числе на экспортную продукцию в страны дальнего
зарубежья - на 16.0%, в страны СНГ - на 5.9%.
График 2.
Индексы стоимости, физического объема и экспортных цен в
январе-мае 1998 г.
Стоимость Физический объем Цена
Всего 86 83,5 97
Дальнее зарубежье 100 99,4 103
СНГ 86 84 94
В январе-мае 1998 г. конъюнктура на внешних рынках
продолжала оставаться неблагоприятной, что обусловило
дальнейшее снижение средних контрактных цен по большинству
позиций российского сырьевого экспорта.
В частности, в рассматриваемом периоде уменьшились цены в
целом по российскому экспорту пшеницы и меслина на 45%, руд и
концентратов железных - на 8%, каменного угля - на 22%, кокса
- на 19%, сырой нефти - на 28%, нефтепродуктов - на 28%,
природного газа - на 17%, аммиака - на 34%, метанола - на 19%,
азотных удобрений - на 41%, смешанных удобрений - на 6%,
синтетического каучука - на 18%, круглого леса на 25%,
ферросплавов - на 11%, рафинированной меди - на 19%,
необработанного никеля - на 20%.
За первые пять месяцев текущего года по сравнению с
аналогичным периодом 1997 г. российские экспортеры только на
экспорте минеральных продуктов понесли убытки из-за снижения
цен на сумму свыше 3.8 млрд.долларов.
При этом ценовая ситуация на мировом нефтяном рынке
остается весьма неустойчивой и вновь демонстрирует
понижательную динамику. Так, если в мае с.г. средняя цена ФОБ
на эталонную нефть Брент составила 14.34 долл./барр. и
возросла по сравнению с предыдущем месяцем на 5%, то в июне
с.г. она равнялась 12.02 долл./барр. и уменьшилась против
предшествующего месяца на 16%.
Таблица 17.
Динамика российских экспортных цен в 1997-1998 гг.
(в долл. США за единицу продукции).
Наименование 1997 г. 1998 г.
продукции январь
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. -май
Нефть сырая, т 129,8 108.9 112.7 115.6 89.0 86.7
Бензин, т 173.9 152.8 144.1 150.0 143.4 1) 120.5 2)
Дизельное топливо, т 168.6 146.0 139.8 142.7 109.1 1) 106.5 2)
Мазут, т 71.1 72.0 71.1 72.0 53.7 1) 58.5 2)
Газ природный, тыс.м3 84.4 85.1 80.0 77.8 71.3 70.5
Уголь, т 40.5 39.0 36.0 31.3 31.9 30.8
Руда железная, т 24.2 23.5 23.3 21.1 21.5 22.0
Электроэнергия, тыс. к.Вт-ч 26.0 20.0 23.4 24.7 24.9 24.7
Пиломатериалы, м3 136.5 135.6 135.8 139.7
Аммиак, т 128.0 113.4 107.9 99.3 75.9 82.2
Метанол, т 116.1 122.6 121.4 119.1 106.8 95.9
Каучук синтетический, т 1367.0 1332.9 1254.2 1208.0 1138.1 1113.5
Медь, т 1203.6 2179.3 2142.4 1994.8 1709.7 1715.7
Никель, т 7144.0 6978.6 6624.8 6339.3 5795.8 5687.6
Алюминий, т 1380.0 1406.9 1400.7 1421.3 1440.9 1434.4
1. Январь-февраль 1998 г.
2. Январь-апрель 1998 г.
Источник: ГТК, Госкомстат РФ.
Таблица 18.
Эффективность российского экспорта в 1997 - 1998 гг. 1).
(в%).
Наименование 1997 г. 1998 г.
продукции I кв. II кв. III KB. IV KB. I KB.
Нефть сырая 197 170 172 172 145
Бензин 51 54 49 54 50
Дизельное топливо 72 58 52 57 42
Мазут 102 80 90 96 64
Газ природный 203 207 193 191 182
Уголь 136 117 114 105 100
Руда железная 77 75 76 71 77
Электроэнергия 76 75 69 74 70
Пиломатериалы 192 142 147 162
Аммиак 58 54 55 49 40
Метанол 50 53 48 51 43
Каучук синтетический 72 70 70 64 66
Медь 110 104 73 97 88
Никель 109 98 97 94 89
Алюминий 95 86 85 88 92
1. Рассчитано как соотношение экспортных цен, исчисленных
на базе фоб и пересчитанных в рубли по официальному обменному
курсу Банка России, и внутренних оптовых цен с учетом
транспортных и накладных расходов, без НДС и акцизов.
Критерием оценки (нормативных пределов) показателей
эффективности экспорта является единица (100%).
Источник: ГТК, Госкомстат РФ, расчеты ВНИКИ.
Физический объем экспорта в целом сохранился на уровне
прошлого года, при этом в страны дальнего зарубежья его объем
сократился на 0.7%, в государства СНГ - возрос на 3.1%.
В январе-мае 1998 г. экспорт сырой нефти составил 55.4
млн.тонн и увеличился на 8.6%, нефтепродуктов - 17.3 млн.тонн
(снижение на 27.9%), природного газа - 88.4 млрд.куб.м (спад
на 1.5%). Заметное снижение экспорта нефтепродуктов
обусловлено, наряду с действием внешних факторов, снижением
контрактных цен, а также увеличением поставок на внутренний
рынок в связи с проведением повторных посевных работ из-за
неблагоприятных погодных условий в ряде регионов.
В рассматриваемом периоде в отличие от тенденций последних
лет отмечалось некоторое увеличение поставок энергоносителей в
страны СНГ, в том числе нефтепродуктов - на 11.4%, сырой нефти
- на 19.0%, каменного угля - на 61.9%. Экспорт газа снизился
на 2.4%.
Таблица 19.
Доля стран СНГ в экспорте отдельных видов энергоресурсов.
(в %).
1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. январь-
май 1998 г.
Природный газ 44 41 37 35 40 41.8
Сырая нефть 35 26 21 16 14 14.3
Нефтепродукты 21 17 7 3 4 5.6
Каменный уголь 28 26 29 21 15 23.1
Источник: Госкомстат РФ.
В истекшем периоде с.г. сократился физический объем
экспорта водки на 81.3%, целлюлозы - на 5.9%, азотных
удобрений - на 11.9%, метанола - на 14.6%, аммиака - на 18.4%,
синтетического каучука - на 14.3%, рафинированной меди - на 8.9%.
В то же время отмечался рост физических объемов экспорта
фосфата кальция на 5.2%, руд и концентратов железных - на
32.9%, электроэнергии - на 22.0%, калийных удобрений - на
12.1%, круглого леса - на 1.6%, фанеры - на 21.8%, бумаги - на
17.2%, чугуна - на 10.0%, ферросплавов - на 10.3%,
алюминия - на 2.6%.
По каналам внешней торговли в январе-марте 1998 г. было
реализовано 46.1% всей добытой в России нефти (41.8% в 1997
г.), 35.9% газа (36.6%), 25.7% произведенных нефтепродуктов
(33.0%).
Таблица 20.
Доля экспорта в производстве важнейших товаров.
(в %).
1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. январь-май
1998 г.
Нефть сырая 34.7 40.2 41. 43.0 42.7 46.1
Нефтепродукты 20.3 25.4 26.1 32.4 34.0 25.7
Газ природный 27.6 30.4 32.3 33.0 36.9 35.9
Минеральные удобрения 72.0 70.4 74.0 75.0 72.0 73.1
Круглый лес 8.8 11.9 15.9 17.6 22.5 20.6
Пиломатериалы 11.2 20.5 17.2 13.3 17.2 18.1
Целлюлоза 66.4 79.1 78.5 88.5 84.5 81.5
Источник: Госкомстат РФ.
В целом в товарной структуре экспорта в январе-мае с.г. по
сравнению с 1997 г. снизился удельный вес минерального топлива
на 6.2 процентных пункта (до 44.5%), возрос на 1.1 процентных
пункта удельный вес машин, оборудования и транспортных средств
и увеличилась доля черных и цветных металлов - на 0.9
процентных пункта. В рассматриваемом периоде экспорт машин,
оборудования и транспортных средств составил 2736.8 млн.
долларов и уменьшился против 1997 г. на 2.2%, в том числе в
страны дальнего зарубежья - 1820.0 млн.долларов (рост на
2.1%), в страны СНГ 916.8 млн.долларов (снижение на 9.9%).
Экспорт машинотехнической продукции во все большей мере
осуществлялся в страны дальнего зарубежья, в результате доля
этого региона в общем экспорте возросла с 63.7% в 1997 г. до
66.5% в 1998 г.. тогда как удельные вес стран СНГ снизился
соответственно с 36.3% до 33.5%.
График 3.
Товарная структура экспорта в январе-мае 1997 г.
Прочие 21.6%
Машины, оборудование и
транспортные средства 8,3%
Черные и цветные металлы 15.8%
Древесина, целлюлозно-
бумажный изделия 3.3%
Минеральное топливо 51.0%
График 4.
Товарная структура экспорта в январе-мае 1998 г.
Прочие 26.0%.
Машины, оборудование и
транспортные средства 9.4%
Черные и цветные
металлы 16.7%
Древесина, целлозно-
бумажные изделия 3.4%
Минеральное топливо 44.5%
1.3. Развитие импорта.
Российский импорт (без учета неорганизованной торговли) в
январе-мае 1998 г. составил 22.0 млрд.долларов и увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 1997 г. на 15.1%, в то числе
из стран дальнего зарубежья - 16.3 млрд.долларов (рост на
18.%), из стран СНГ - 5.7 млрд.долларов (рост на 6.3%).
В общем объеме импорта на страны дальнего зарубежья
приходилось 74.2% (1997 г. - 72.1%), на страны СНГ - 25.8%
(1997 г. 27.9%).
Снижение удельного веса стран СНГ в российском импорте на
2.1 процентных пункта связано с низким качеством поставляемых
товаров, их упаковки и соответственно малым сроком хранения, а
также более высокими по сравнению с дальним зарубежьем
импортными ценами, например, на свежемороженое мясо - на
22.2%, мясо птицы - на 33.5%, свежемороженую рыбу - в 1.9
раза, молоко сухое - в 2.0 раза, масло сливочное - в 1.5 раза,
масло подсолнечное - на 10.2%, сахар-сырец - в 2.2 раза. сахар
белый - в 1.3 раза, мясные консервы - на 29.4%.
В рассматриваемом периоде резко возрос импорт из стран
дальнего зарубежья, в том числе свежемороженого мяса - на
20.8%, мяса птицы - на 13.0%, молока сухого - на 83.5%,
подсолнечного масла - в 2.0 раза. мясных консервов - на 20.2%,
цитрусовых - на 26.7%, сахара-сырца - в 3.6 раза, сахара
белого - в 4.3 раза, алкогольных и безалкогольных напитков -
на 57.5%, сигарет - на 29.2%, медикаментов - на 37.6%.
В январе-мае 1998 г. увеличился импорт машин, оборудования
и транспортных средств на 12.9%, в том числе из стран дальнего
зарубежья - на 16.2%, из стран СНГ - на 0.5%.
В целом в товарной структуре импорта произошло повышение на
0.7 процентных пункта доли продовольствия (до 26.0%), тогда
как удельный вес машин, оборудования и транспортных средств
снизился с 34.0% в 1997 г. до 33.4% в январе-мае 1998 г.
Таблица 21.
Основные потребительские товары, импортируемые Россией 1).
1996 1997 Январь-май 1998 г.
Млн. долл. % Млн. долл. % Млн. долл. %
Медикаменты 1128.2 2.5 1607.0 3.0 760.2 3.5
Сахар-сырец 600.1 1.3 853.3 1.6 684.0 3.1
Мясо свежемороженое 1112.3 2.4 1413.3 2.7 598.5 2.7
Напитки 1144.7 2.5 1036.6 2.0 443.8 2.0
Мясо птицы 509.5 1.1 815.9 1.5 316.6 1.4
Сигареты 392.3 0.8 709.2 1.3 307.6 1.4
Мебель 553.3 1.2 735.9 1.4 218.1 1.0
Одежда 395.9 0.9 469.1 0.9 158.7 0.7
Чай 202.9 0.4 280.9 0.5 146.2 0.7
Сахар белый 676.4 1.5 389.1 0.7 115.2 0.5
Цитрусовые 197.1 0.4 191.1 0.4 110.3 0.5
Рыба свежемороженая 255.1 0.6 270.9 0.5 104.5 0.5
Масло сливочное 240.9 0.5 316.2 0.6 94.4 0.4
Масло подсолнечное 145.4 0.3 204.9 0.4 73.0 0.3
Обувь кожаная 314.5 0.7 278.9 0.5 66.3 0.3
Консервы мясные 221.0 0.5 192.7 0.4 62.3 0.3
1 .Без учета неорганизованной торговли, в % ко всему
импорту. Источник: Госкомстат РФ.
1.4 Неорганизованная торговля.
Неорганизованная торговля в связи с предпринятыми Россией
ограничительными мерами в отношении ввоза товаров физическими
лицами существенно сократилась. В январе-мае 1998 г.
товарооборот по этому виду торговли составил около 7.5 млрд.
долл. и снизился против уровня 1997 г. на 12.5%.
Отрицательное сальдо операций по неорганизованной торговле
в рассматриваемом.
периоде составило 6.2 млрд. долларов. За вычетом указанной
величины положительное сальдо общего торгового баланса России
находилось на уровне 0.8 млрд. долларов.
На долю неорганизованной торговли в общем внешнеторговом
обороте России приходилось 12.8 % (1997 г. - 14.0%), в том
числе в экспорте - 2.1% (2.1%), в импорте 23.8% (29.1%).
Таблица 22.
Неорганизованная торговля в январе-мае 1998 г.
(млн.долларов).
Оборот Экспорт Импорт
Всего 7499.0 625.0 6874.0
темпы прироста в % -12.5 -13.0 -12.5
Дальнее зарубежье 5390.0 - 5390.0
темпы прироста в % -14.7 - -14.7
Ближнее зарубежье 2109.0 625.0 1484.0
темпы прироста в % -6.5 -13.0 -3.5
Источник: Госкомстат РФ.
В товарообороте неорганизованной торговли доля стран СНГ
составила 28.1% (в 1997 г. - 26.3%). В ближнее зарубежье
направлялся весь неорганизованный экспорт, тогда как в дальнем
зарубежье осуществлялось 78.4% всех закупок российских
"челноков" (в 1997 г. - 80.4%).
Основные объемы неорганизованного импорта поступали из
Турции, Китая, ОАЭ, Италии, Китая, Сирии, Таиланда, Польши,
Литвы, Украины, Казахстана.
Внешне-экономический комплекс России:
современное слостояние и перспективы.
N 1 - М.: ВНИКИ, 1998.- 78 с.
