Современное состояние и перспективы экспорта топливно-сырьевых товаров из России. О.А. Лыткина, В.А. Мыцул, Н.В. Тимофеева.

Товарная структура экспорта из РФ в последние годы сохраняет свою сырьевую направленность. Доминирующие позиции в стоимостном объеме российского экспорта продолжают занимать топливно-энергетические товары, черные и цветные металлы и химические удобрения. В 1996 г. доля основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля) в общем объеме экспорта в страны дальнего зарубежья выросла до 45% (примерно с 40% в 1995 г.).

Среди остальных сырьевых товаров можно выделить черные и основные цветные металлы ( алюминий, никель, медь), обеспечивающие 18% стоимости экспорта в дальнее зарубежье, химические удобрения (2%).

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в основных экспортных отраслях России в настоящее время, а также возможные перспективы их развития в 1998 гг.

Топливно-энергетические товары.

На протяжении последнего ряда лет наблюдалось усиление роли топливно-энергетического комплекса во всех сферах жизни России - экономической, политической и социальной. Экспорт энергоносителей играет ведущую роль во внешнеэкономической деятельности нашего государства и рассматривается как важная составляющая энергетической безопасности России.

По данным Минтопэнерго РФ, в 1996 г. удельный вес ТЭК в общем объеме промышленной продукции России составил 30%, экспорте - 46%; на долю ТЭК пришлось 69% общих налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Продукция ТЭК играет важную роль в валютных поступлениях в страну. Так, в 1996 г. экспорт нефти и нефтепродуктов позволил на 8% увеличить валютную выручку страны.

В 1996 г. в общей стоимости экспорта основных энергоносителей в дальнее зарубежье на долю природного газа пришлось 34%, нефти - 44%, нефтепродуктов - 22%.

В условиях сокращения поставок энергоносителей в ближнее зарубежье решающее значение для российского экспорта приобрело дальнее зарубежье.

В 1996 г. на долю дальнего зарубежья пришлось приблизительно 80% поставок основных энергоносителей, в том числе нефти - 84%, нефтепродуктов - 92%, природного газа - 65%.

Экспорт энергоносителей в дальнее зарубежье приобрел исключительно важное значение для функционирования ТЭК.

В результате возросла зависимость ТЭК от тенденций развития мирового рынка энергоносителей, особенно европейского.

В 1996 г. в условиях дальнейшего снижения - на 2% добычи нефти примерно до 300 млн.т, наблюдался довольно существенный рост экспорта ее из России в дальнее зарубежье - на 9,2% до 105 млн.т. При этом средняя стоимость экспорта в дальнее зарубежье российской нефти, по данным таможенной статистики, увеличилась примерно на 22% до 133 долл. за т.

Это объясняется ростом в 1996 г. на мировом рынке цен на жидкое топливо под влиянием ряда факторов: значительных (на 2,9%) темпов прироста спроса на нефть в результате сохранения стабильных темпов экономического роста и воздействия суровых погодных условий в ряде стран, а также некоторого отставания предложения от спроса из-за аварий и отсрочки ввода в эксплуатацию нескольких месторождений в английском секторе Северного моря и сокращения текущих запасов жидкого топлива.

Благодаря влиянию этих факторов, средние цены (фоб) на нефть Брент в 1996 г. увеличились на 21,3% до 20,66 долл. за барр. с 17,03 долл. в 1995 г.

Примерно в такой же степени повысились, по данным зарубежной печати, цены на российскую нефть на рынке Северной Европы - на 21,08% до 20,33 долл. за барр. (сиф), а на рынке Средиземноморья - на 20,66% до 20,03 долл. за барр. (сиф) с 16,79 долл. и 16,60 долл. в 1995 г. соответственно.

Рост спроса на нефтепродукты, прежде всего в Западной Европе, являющейся основным рынком для российских компаний, позволил в 1996 г. увеличить экспорт нефтепродуктов из России в дальнее зарубежье на 26,0% до 55 млн. т.

Существенно также возросла средняя стоимость экспорта российских нефтепродуктов - приблизительно на 25% до 130 долл. за т по сравнению со 103 долл. в 1995 г. Низкая стоимость российских нефтепродуктов свидетельствует о необходимости повышения их качества в соот ветствии с требованиями мирового рынка.

Как известно, с 1-го октября 1996 г. вступила в силу директива ЕС о снижении содержания серы в моторном дизельном топливе с 0,2% до 0,05%.

ЕС стремится ограничить импорт низкокачественных нефтепродуктов с высоким содержанием серы. Среди готовых нефтепродуктов, подлежащих обложению импортными пошлинами в ЕС, приводятся дизельное топливо с содержанием серы 0,2% по весу.

При этом, если до последнего времени российские нефтепродукты как и нефтепродукты из многих других стран, были освобождены от импортных пошлин, то в 1997 г. они стали облагаться пошлинами, хотя и в льготном режиме, а с 1 января 1998 г. льготы для нашей страны будут полностью ликвидированы.

Восточноевропейские страны под влиянием интеграционных процессов также постепенно переходят на те же стандарты качества на нефтепродукты, которые действуют в ЕС.

Либерализация рынков нефтепродуктов в странах Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока также сопровождается ужесточением требований к их качеству.

Этот фактор способствует сужению рынков сбыта российского жидкого топлива, особенно в Европе. Кроме того, качество нефтепродуктов оказывает все большее влияние на ценообразование.

Между тем, рост экспорта жидкого топлива наблюдается на фоне глубокого спада в нефтяной промышленности России. Хотя в 1996 г. снижение добычи нефти удалось замедлить, в целом за период с 1990 г. оно составило примерно 40% и в 1996 г. в России было добыто около 300 млн. т нефти. В 1997 г. ожидается сокращение добычи нефти еще примерно на 2%.

Наблюдается также снижение объема переработки нефти и производства основных видов нефтепродуктов. В 1996 г. объем первичной переработки нефти сократился на 3% до 176 млн.т.

Средняя загрузка нефтеперерабатывающих предприятий снизилась до 58%, причем на некоторых заводах - до 20-30%. Глубина переработки нефти при этом не увеличилась и не превысила уровня 1995 г. - 63%.

В общем производстве по-прежнему высок удельный вес тяжелых нефтепродуктов. В 1996 г. производство дизельного топлива составило 46,8 млн. т, мазута - 63,9 млн., в то время как производство автомобильного бензина - 26,6 млн.т.

Такое положение в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России будет тормозить рост экспорта жидкого топлива и оказывать отрицательное воздействие на его эффективность.

В 1997 г. наблюдается ослабление конъюнктуры на мировом рынке нефти и этот фактор будет отрицательно воздействовать на экспорт жидкого топлива из России.

Ожидается ослабление темпов прироста мирового спроса на нефть до 2,5%. В то же время предложение нефти может возрасти почти на 4% до 3,735 млн. т и впервые за последние несколько лет превысить спрос в основном благодаря приросту добычи в странах, не входящих в ОПЕК, в том числе в результате ввода в эксплуатацию четырех крупных месторождений в Норвегии и 12 - в Великобритании. Кроме того, рост экспорта нефти из ОПЕК будет способствовать избытку ее на мировом рынке.

Вследствие этого цены на нефть на мировом рынке в текущем году могут быть ниже по сравнению с 1996 г., и средняя цена нефти Брент в 1997 г., по оценкам, может составить 18,73 долл. за барр., а в 1998 г. - 18,47 долл. за барр.

В этих условиях увеличивается важность налоговой политики для российских фирм. С 1-го июля 1996 г. в соответствии с условиями предоставления кредита МВФ были отменены экспортные пошлины на нефть при увеличении средней ставки акциза до 70 тыс. руб. за т и введен дополнительный сбор на прокачку нефти. С 1-го ноября 1996 г. средняя ставка акциза на нефть и газовый конденсат была снижена до 55 тыс. руб. за т.

По данным Минтопэнерго РФ, в 1996 г. удельный вес налоговых платежей в ценах на нефть составлял 53%, на нефтепродукты - 55 - 60%, на природный газ - 62.

При действовавшей налоговой была системе нерентабельна эксплуатация 36.6 тыс. скважин, простаивавших на конец 1996 г. Такое сокращение производственного потенциала ставит под угрозу решение проблемы стабилизации и увеличения добычи нефти в 1997-2000 гг.

Учитывая приведенные выше факторы, а также высокий, превзошедший прогнозы, уровень экспорта жидкого топлива в 1996 г., не следует в ближайшие два года ожидать его значительного роста. По оценке Минтопэнерго РФ, в 1997 г. экспорт нефти составит 109-110 млн.т.

Экспорт в дальнее зарубежье природного газа, по данным таможенной статистики, увеличился в 1996 г. на 5,0% почти до 128 млрд. куб. м. Рост экспорта природного газа наблюдался на фоне прироста его добычи на 1% до 575 млрд. куб.м.

Благодаря привязке к ценам жидкого топлива цены на природный газ с определенным временным лагом также возросли и в 1996 г. средняя стоимость экспорта российского газа составила 84 долл. за тыс. куб. м против 80 долл. в 1995 г.

Экспорт природного газа осуществляется исключительно в Европу. Современная внешнеэкономическая стратегия Газпрома предусматривает участие в поставках газа в Европу не только до пунктов сдачи на границе, но и непосредственно потребителям в странах-импортерах с получением за счет этого дополнительной прибыли с целью компенсации затрат на добычу и транспортировку газа. Для этого в целом ряде стран созданы необходимые структуры в виде торговых домов, акционерных обществ и совместных предприятий.

Благодаря успешной внешнеторговой стратегии Газпрому удается повышать рентабельность, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, в том числе спад внутреннего спроса на газ и тяжелые проблемы неплатежей.

Перспективы Газпрома на мировом рынке благоприятны. Представляется, что важной предпосылкой успешной деятельности на внешнем рынке Газпрома, также, как и ряда других предприятий ТЭК, являются отсрочка с целью дальнейшего обсуждения реформ естественных монополий, а также Союз с Белоруссией.

Зависимость же российского экспорта природного газа, также как и жидкого топлива, от одного региона вероятно является чрезмерной.

Восточноевропейские страны стремятся снизить свою зависимость от импорта российских энергоносителей и принимаются меры для диверсификации импорта нефти и природного газа.

Проблемы возникают и с транспортировкой наших энергоносителей в Европу, в том числе при транзите через территорию Украины.

В настоящее время осуществляется строительство газопровода в Европу с месторождений п-ова Ямала через Белоруссию и Польшу. Рассматриваются другие проекты газопроводов, и изучается целесообразность экспорта природного газа в сжиженном виде (СПГ).

Прогнозируемый быстрый рост спроса на энергоносители в других регионах, прежде всего в странах Азии и Дальнего Востока, является предпосылкой для увеличения поставок в этот регион.

Кроме того, на структуре экспорта энергоносителей вероятно благоприятно сказалось бы увеличение удельного веса поставок на внешний рынок электроэнергии.

Как указывается в национальной "Доктрине энергетической безопасности", одной из основных мер по обеспечению конкурентоспособности России в качестве поставщика энергоносителей является диверсификация и качественная реструктуризация экспорта, наряду с сохранением надежных рынков сбыта на основе долгосрочных контрактов и оптимизацией условий реализации энергоресурсов на внешних рынках, а также активизацией участия национального капитала в зарубежном энергетическом секторе. В качестве наиболее важных регионов стратегических и геополитических интересов России в "Доктрине" помимо стран СНГ и Европы, приводятся государства Средней, Южной и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока.

Металлургическая продукция.

Ситуация на рынке металлопродукции в 1994-1996 гг. характеризовалась снижением спроса и предложения, сокращением потребления основных видов проката черных металлов, стальных труб и алюминия. Неплатежеспособность предприятий-потребителей обусловила резкое снижение загрузки производственных мощностей в черной металлургии.

По данным Госкомстата, добыча железной руды в России в 1996 г. упала до 72,1 млн. т, что составляет 92% от уровня 1995 г., производство железорудных окатышей снизилось на 11% - до 23,4 млн. т. Выпуск чугуна в 1996 г. сократился на 6% до 37,2 млн. т, стали - на 5% (до 49,2 млн. т), готового стального проката - на 0,7% (до 38,8 млн. т). Отмечалось также снижение производства стальных труб на 6% (до 3,5 млн. т), в том числе бесшовных - на 14% (до 1,7 млн. т), электросварных - на 5% (до 1,6 млн. т).

Мощности по добыче железной руды в России в 1996 г. были загружены на 79%, по производству кокса - на 76%, чугуна - на 66%, стали - на 65%, выпуску готового проката - на 68%, в том числе листового - на 66%, труб - на 34%. В прокатном производстве в 1996 г. продолжалось сокращение выпуска экономичных видов проката: из нержавеющей стали (на 31%), из низколегированной (на 9%); сортовой холоднотянутой стали (на 15%), гнутых стальных профилей (на 12%), листа и жести с покрытиями и проката с упрочняющей термической обработкой (на 8-9%). Мощности по производству холоднокатаного листа в 1996 г. были загружены на 66%, проката с упрочняющей термической обработкой - лишь на 40%. В производстве метизов в 1996 г. отмечалось снижение выпуска проволоки из углеродистых и легированных марок стали и холоднокатаной ленты (на 16-19%), сварочных электродов (на 21%). Развитие тенденции к снижению производства и внутреннего спроса на черные металлы прогнозируется и на 1997-1998 гг. При этом, если удастся добиться стабильности финансового положения предприятий, спрос на прокат черных металлов может понизиться по сравнению с 1996 г. на 3-5%, а на стальные трубы - на 10-12%. Если же негативные тенденции в этой сфере будут преобладающими, и надежды на стабилизацию не оправдаются, то спрос на прокат может сократиться более значительно. В этих условиях ожидается некоторое увеличение экспорта продукции черной металлургии. Так, экспорт чугуна в страны дальнего зарубежья может увеличиться с 2 млн. т в 1996 г. до 2,1 млн. т в 1997 г. и до 2,2 млн. т в 1998 г., ферросплавов - возрастет соответственно с 268 тыс. т до 300-400 тыс. т и до 400-500 тыс. т, прокат черных металлов - с 6230 млн. долл. до 6500-7000 млн. и 7000-9000млн. долл. В цветной металлургии в 1996 г. ситуация в целом несколько улучшилась по сравнению с 1995 г. В частности, отмечался рост выпуска ряда металлов (алюминия первичного на 3%, меди рафинированной на 7%, цинка на 5%). Производство свинца осталось практически на уровне 1995 г., никеля и кобальта - снизилось соответственно на 3% и на 6%. Стабилизация и наращивание выпуска таких цветных металлов, как алюминий, медь, цинк, свинец связано, как правило, с переработкой импортного сырья на давальческой основе. Экспорт алюминия из России в страны дальнего зарубежья, по-видимому, возрастет с 2,6 млн. т в 1996 г. до 2,6-2,7 млн. т в 1997 г. и до 2,7-2,8 млн. т; меди - соответственно с 527 тыс. т до 500-550 тыс. и 550-600 тыс. т; никеля - со 167 тыс. т до 160-170 тыс. и 170-180 тыс. т. Перспективы развития металлургического комплекса России, в частности, цветной металлургии, неразрывно связаны с необходимостью решения проблем повышения эффективности экспорта продукции этого сектора экономики. Низкая эффективность обусловлена, в частности, действием таких факторов, как преобладание в экспорте товаров низкой степени переработки, несоответствие продукцуии требованиям международных стандартов по качеству, упаковке, маркировке и др., недостаточно развитая инфраструктура, производственные трудности на предприятиях-изготовителях. Неблагоприятное положение в отрасли связано также с тем, что до 60% выпускаемой продукции производится на устаревшем оборудовании, так как коэффициент обновления основных фондов металлургического комплекса России в 3-4 раза меньше технически и экономически обоснованного уровня. Разбалансированность экономики, взаимные неплатежи, резкий рост внутренних цен на сырье наряду с возросшими транспортными расходами привели к тому, что с 1995 г. экспорт российской металлопродукции стал нерентабельным. Расчетные годовые убытки отрасли в 1996 г. оценивались в 17 трлн. руб. при общей балансовой прибыли в 16,2 трлн. руб.

Рентабельность экспорта по многим товарам стала отрицательной и составила в среднем по листовому прокату - 11-40%, сортовому прокату - 15-40%, по цветным металлам - 11-52%. Однако производители вынуждены поставлять металлопродукцию на внешний рынок из-за низкого платежеспособного спроса на нее на внутреннем рынке и в связи с необходимостью получения твердой валюты.

Химические удобрения.

Россия относится к крупнейшим мировым экспортерам химических удобрений, прежде всего азотных и калийных. Химические удобрения в первую половину 90-х годов оставались самой крупной статьей в российском экспорте химической продукции (35-40%).

Непрерывное падение платежеспособного спроса со стороны внутреннего рынка сопровождалось форсированием экспортных поставок. За 1993-1995 гг. экспорт химических удобрений увеличился на 39% в натуральных показателях и на 98% - в стоимостных. В 1995 г.

Россия вывозила 82% производимых в стране химических удобрений (в том числе 95% производимого карбамида шло на экспорт). Наращивание объемов экспортных поставок удобрений в 1996 г. остановилось. Это связано как с общим снижением производства удобрений в 1996 г., так и с переориентацией части отгрузок на внутренний рынок. В 1996 г. Россия поставила на экспорт 8430 тыс. т азотных удобрений на сумму 1073 млн. долл. и 3607 тыс. т калийных на сумму 279 млн. долл. (с 1996 г. в официальной российской статистике приводятся данные по экспорту только этих двух типов удобрений). По сравнению с 1995 г. экспорт азотных удобрений в 1996 г. увеличился на 1,1% в натуральных показателях и на 8,8% - в стоимостных. Экспорт калийных удобрений снизился на 15 и 8,8%, соответственно. В 1997 г. можно ожидать дальнейшего снижения экспортных поставок удобрений. В начале года российское правительство приняло постановление, согласно которому производстели химических удобрений должны поставить в 1997 г. 3,5 млн. т химических удобрений на нужды сельского хозяйчтва. Правительство намерено 30% стоимости этих удобрений покрыть за счет бюджетных средств. Экспорт азотных удобрений в 1997 г. оценивается в 8,1 млн. т, калийных - в 3,6 млн. т. В 1998 г., по прогнозам, экспортные поставки азотных удобрений составят 8 млн. т, калийных - 3,8 млн. т.

Прогноз развития российского экспорта основных топливно-сырьевых товаров в дальнее зарубежье 1997-1998 годы.

Факт Прогноз

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Энергоносители.

Нефть (млн. т) 96.2 105.0 104-107 105-107

Нефтепродукты (млн. т) 43.5 54.9 55-56 56-57

Газ природный (млрд. куб. м) 121.9 128.0 135-140 140-150

Металлы.

Алюминий (тыс. т) 2250 2617 2600-2700 2700-2800

Медь (тыс. т) 467 527 500-550 550-600

Никель (тыс. т) 152 167 160-170 170-180

Черные металлы (млн. долл.) 5646 6230 6500-700 7000-8000

Ферросплавы (тыс. т) 479 268 300-400 400-500 Удобрения азотные (тыс. т) 8338 8430 8100 8000 Удобрения калийные (тыс. т) 4249 3607 3600 3800