Соединение химпрома с инвесторами дает бурную реакцию на рынке.

Специалисты Минпромнауки прогнозируют прирост производства в химической промышленности России в 2001-2004 годах на 31,7% по сравнению с базой 2000 года.

Однако химпромышленность может достигнуть этого рубежа и раньше запланированного.

Дело в том, что в отрасль пошли российские инвесторы и процесс набирает обороты. Основной поток инвестиций идет из нефтегазовой промышленности.

Инвесторы -- крупные нефтяные и газовые компании ("Газпром", "Юкос", "Лукойл", "Татнефть" и др. ) стараются вкладывать деньги в знакомую им сферу -- в потребителей своей продукции. А это в большинстве случаев предприятия химической индустрии -- производители химических волокон и нитей, синтетического каучука, смол и пластмасс, азотосодержащих удобрений, автомасел, шин, полимеров, красок и др.

В химии и нефтехимии чаще всего в качестве сырья применяется углеводородное сырье -- природный газ, попутные нефтяные газы и продукты первичной газопереработки и нефтепереработки.

Таким образом, тот, кто сумеет сформировать управляемую цепочку предприятий для глубокой переработки сырья, станет получать стабильные прибыли и не будет зависеть от экспортных поставок нефти и газа.

Стимул Конфликт между ОПЕК и другими странами -- экспортерами нефти может подтолкнуть менеджеров российских нефтехимических холдингов ускорить инвестиционные процессы в смежных отраслях.

Причина конфликта -- требования ОПЕК к независимым производителям нефти снизить экспорт этого продукта на 500 тысяч баррелей в день с 1 января 2002 года. Те отказались.

В первую очередь обращение ОПЕК относится к России: как-никак, вторая в мире страна по объему добываемой нефти (10% от мирового рынка в 2000 году). Россия, как водится, согласилась снизить объемы добычи, но в 15 раз меньше требуемой величины. Это не устроило участников картеля, и они пригрозили россиянам ценовой войной -- опустить биржевую цену нефти ниже $10 за баррель.

Со стороны российских политиков пока тишина -- думают, что ответить на ультиматум. Угроза вполне реальна -- себестоимость добычи нефти на Ближнем Востоке вдвое ниже, чем в России в условиях вечной мерзлоты.

Пока суть да дело, страны -- импортеры нефти активно делают запасы по низким ценам. Впереди зима -- активный сезон потребления этого продукта, а тут обвал цен. Обделенные природными ресурсами европейцы радуются: когда придет весна и потребность в нефти начнет снижаться, цены уже вряд ли поднимутся.

Воспоминания Промышленный подъем в России, начавшийся 3 года назад, затронул химическую индустрию. Выросло внутреннее потребление упаковочных материалов в пищевой индустрии, легкая промышленность стала больше закупать синтетических нитей, а сельхозпроизводители -- минеральных удобрений.

В целом по России прирост химической промышленности по итогам 2001 года может составить 5-8%.

Такого же результата достигнут и предприятия Петербурга. С января по сентябрь текущего года они показали рост в 105,5%.

Постарались производители красок, точнее, бывший гигант химиндустрии завод "Пигмент". Два года назад это предприятие начало преобразовываться в холдинг во главе в ОАО НПФ "Пигмент". Новоиспеченные дочерние компании арендуют у головного предприятия машины и агрегаты, а также помещения для своей производственной деятельности. Самостоятельно закупают сырье и продают произведенный товар.

Почти весь 2000 год производственные мощности завода, по данным Петербургкомстата, показывали еле заметные признаки жизни. Но с начала этого года арендаторы производственных площадей и оборудования "Пигмента" начали активно наращивать производство. Выпуск краски в городе на Неве вырос в 5,7 раза за 9 месяцев 2001 года по сравнению с аналогичным периодом 2000 года.

Осень и зима -- не лучшая пора для торговли лакокрасочными материалами. В это время года загрузка производственных мощностей предприятий снижается вдвое, и заводы активно готовятся к следующему сезону. Он должен начаться в мае 2002 года.

На всякий случай В Ленобласти, в отличие от Петербурга, ситуация не столь радужная. ОАО "Фосфорит" -- крупнейший производитель минеральных удобрений на Северо-Западе России (10% от общероссийского объема производства фосфорных удобрений) -- сократило выпуск. Из-за долгов предприятие оказалось в предбанкротном состоянии.

Все это сыграло важную роль в том, что за 9 месяцев 2001 года химическая и нефтехимическая промышленность региона в целом заняла 3-е место по темпам снижения объема выпускаемой продукции.

В 2000 году контрольный пакет акций "Фосфорита" купило ЗАО "Группа МДМ". Этим оно хотело связать предприятие в единую технологическую цепочку с ОАО "Ковдорский ГОК", крупнейшим поставщиком сырья химзаводу "Фосфорит". Но как сложится судьба этого союза, пока не ясно.

В понедельник, 26 ноября, на "Фосфорите" прошло собрание кредиторов, на нем предполагалось утвердить новый план внешнего управления. Однако этот вопрос с повестки дня сняли. Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа 22 ноября 2001 года отменил процедуру внешнего управления. Этого добилась швейцарская компания Baltimex. Ее менеджеры не согласны с реестром кредиторской задолженности. До середины 2000 года химкомбинат экспортировал минеральные удобрения через эту компанию и задолжал ей около 800 млн рублей. Руководители "Фосфорита" не признают долги. Суммарная предъявленная химзаводу кредиторская задолженность превышает 2 млрд рублей, а в реестре кредиторской задолженности с правом участия в собрании кредиторов зафиксирована сумма около 880 млн рублей.

Но, даже если Ленобласть не займет лидирующие позиции по производству минеральных удобрений в России, у нее есть шансы назваться первым экспортером этого товара, когда в Лужской губе Финского залива достроят терминал минеральных удобрений.

Правда, как изменится вывоз удобрений за границу к этому моменту, никто не знает. По расчетам специалистов, Россия не производит в достаточном количестве удобрений. Сейчас агропромышленный комплекс (АПК) страны не в состоянии их закупать, как 10-15 лет назад. Поэтому до 80% этой продукции идет на экспорт, а оставшиеся 20% реализуется на внутреннем рынке.

Сельскохозяйственные чиновники в последнее время говорят о росте в АПК, госстатистика это подтверждает (рост производства в сельском хозяйстве за январь-август 2001 года составил 10,3%). Внутренний спрос на удобрения увеличивается, и может возникнуть дефицит.

Тогда "бегство" удобрений из страны прекратится, его начнут ввозить. Порт в любом случае пригодится. Дефицит приводит к росту цен и тогда возникают предпосылки для вложений денег в производство.

По данным Фонда информационных технологий, вывоз минеральных удобрений растет. За 9 месяцев 2001 года он увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля фосфорных удобрений составляет 0,02% в общем объеме экспорта. Независимые и гордые Зато на рынке синтетических моющих средств растет и экспорт и импорт. Импортеры обходят экспортеров и по объемам, и по темпам роста оборотов.

Но экспортеров это не беспокоит. Еще 2 года назад большую часть представленного на рынке товара составляли импортные марки, а об экспорте мало кто помышлял. Внешне ситуация изменилась не сильно, но производить стиральные порошки и отбеливатели иностранцы начали в России. Они контролируют почти все производство синтетических моющих средств в стране. Три предприятия держит Henkel, и одно, но очень большое -- ОАО "Акционерная компания "Новомосковскбытхим" -- Procter&Gamble AG. Сохранить независимость и добиться хороших результатов на этом рынке удалось только петербургским химикам -- ЗАО "Аист" и ЗАО "Невская косметика".

Особенности конкуренции Согласно данным Госкомстата РФ, производители российской химиндустрии лидируют среди промышленных предприятий других отраслей по степени износа основных производственных фондов. Возраст значительной части оборудования, находящегося в распоряжении химзаводов, превышает 20 лет.

По мнению председателя совета директоров ОАО "Завод слоистых пластиков" Дмитрия Зайцева, основная проблема заключается не в износе оборудования, а в используемых технологиях. Производственный процесс в химической промышленности -- дело энергоемкое. Доля затрат на энергоресурсы в структуре себестоимости по некоторым видам продукции может превышать 50%.

В результате несовременные технологии отрицательно влияют на цену и качество продукции. "Она не всегда соответствует ГОСТам. Да и ГОСТы, написанные очень давно, уже устарели. Покупатель предъявляет более высокие требования", -- говорит Дмитрий Зайцев.

По смолам, например, российские производители уступили рынок импортной продукции. Он буквально завален дешевым товаром из-за границы. "Интерес иностранцев в том, чтобы российские предприятия встали. Вряд ли они кинутся вкладывать деньги в наши заводы, у них своих мощностей предостаточно, им рынок занять надо", -- говорит Дмитрий Зайцев.

Но что говорить об иностранцах, если соотечественники палки в колеса вставляют. До недавнего времени эпоксидную смолу и сырье для ее производства в России выпускало одно предприятие в Уфе. "Пигмент" тоже может делать аналогичный продукт. "Причем в больших объемах, чем Уфа, но они ограничивали нас в сырье.

Сейчас мы нашли поставщика в Польше и возвращаемся на рынок", -- говорит генеральный директор ООО "Завод воднодисперсионных материалов "Пигмент" Александр Агафонов.

Кому не нужны деньги Несмотря на двухгодичный рост химической промышленности в России, производственные мощности предприятий все еще не используются полностью, а некоторые заводы загружены меньше чем наполовину. Часть мощностей просто простаивает в ожидании своего звездного часа.

Эти обстоятельства заставляют руководителей заводов не спешить с обновлением производственных фондов. Хотя финансовые возможности у них для этого есть. Все опрошенные "ДП" руководители предприятий заявили, что найти деньги в банках, причем на льготных условиях, они могут без особых проблем. Банки достаточно легко соглашаются кредитовать химзаводы.

Даже если должник не рассчитается деньгами, кредитор может рассчитывать на часть акций. Спрос на химические предприятия со стороны нефтегазовых холдиногов остается высокий, поэтому реализовать акции можно с хорошей прибылью. Но, несмотря на трудности, менеджмент петербургских химзаводов настроен более чем оптимистично. "Сейчас мы готовимся к запуску производства бумажно-слоистого пластика. Потребление пластика растет, но опять-таки рынок завален дешевой импортной продукцией", -- говорит Дмитрий Зайцев, председатель совета директоров ОАО "Завод слоистых пластиков".

"Среди наших потребителей подул ветерок застоя. Нельзя сказать, что они готовятся к кризису, но чувствуется замедление роста. В целом мы планируем в следующем году увеличить выпуск продукции в 1,5 раза за счет привлечения новых клиентов", -- говорит генеральный директор ОАО по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды" Вадим Капранчик.

Свершилось Период слияний в химической промышленности на территории России подходит к концу. Для слившихся в вертикально интегрированные холдинги компаний наступает новая эра. Им нужно искать стратегических партнеров среди потребителей красок, шин, полимеров, удобрений и прочего. И, возможно, в будущем вкладывать деньги в развитие своих клиентов. И наоборот, потребители начнут активно инвестировать в своих поставщиков.

Так, например, в начале 2001 года ОАО "Сибур" и Инвестиционно-промышленная группа "Сибал" (ИПГ "Сибал") заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области машиностроения. "Сибур" становится стратегическим партнером и поставщиком продукции нефтехимического комплекса для машиностроительных предприятий, входящих в дочернюю структуру ИПГ "Сибал" -- "Руспромавто".

Александр Сологуб.