"Scania" на мировом рынке грузовиков и автобусов.

Шведская компания "Scania" является одним из ведущих продуцентов тяжелых грузовиков и автобусов большой вместимости (более 30 пассажиров). В 1998 г. мировой выпуск тяжелых грузовиков (исключая страны Восточной Европы) составил 595 тыс. ед., что на 9,2% больше, чем в предыдущем году (545 тыс. ед.). В 1998 г. увеличились отгрузки тяжелых грузовиков североамериканскими и западноевропейскими компаниями, в то же время в странах Азии, прежде всего в Японии, наблюдалось снижение выпуска. Мировое производство автобусов большой вместимости (городские, междугородные и туристические автобусы) в 1998 г. равнялось 65 тыс. ед., что на 5,8% меньше, чем в предыдущем году (69 тыс. ед.). "Scania" является третьим по величине мировым продуцентом указанных автобусов.

Грузовые автомобили.

В 1996 - 1998 гг. выпуск тяжелых грузовиков на предприятиях 10 ведущих мировых продуцентов характеризовался следующими данными (тыс. ед.):

1996 г. 1997 г. 1998 г. Freightliner 55 64 83 Volvo 56 63 79 Mercedes 47 63 66 International 32 41 48 Scania 38 44 45 MAN 24 26 34 Mack 24 28 33 Iveco 24 25 32 RVI 22 23 31 Kenworth 20 22 28

Компания "Scania" специализируется на выпуске машин полной массой 16 - 160 т, которые оснащаются основными агрегатами, изготовляемыми только на предприятиях компании. Используемая фирмой модульная система позволяет из относительно небольшого числа компонентов создавать разнообразные модификации машин для различных областей применения. В 1998 г. "Scania" завершила переход на выпуск грузовиков серии "4"; в результате число компонентов в каждом грузовике сократилось на 40% (примерно до 13 тыс.).

Модульная система "Scania" обеспечивает сокращение издержек производства за счет повышения серийности выпуска продукции. Серийность изготовляемых на предприятиях компании кабин тяжелых грузовиков сейчас является одной из самых высоких среди ведущих фирм-продуцентов. После завершения внедрения системы в производство дизельных двигателей компании (2001 г.) эти двигатели будут также одними из наиболее широко выпускаемых в мире. В 1988 - 1998 гг. основные результаты деятельности "Scania" характеризуются следующими данными (I - европейские предприятия компании, II - латиноамериканские предприятия):

1988 г. 1990 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. Производство грузовиков и 31844 31768 46438 42356 48141 50061 автобусов (шт.) I

Грузовики 23134 23853 33459 31316 33092 38886

Автобусы 2187 1462 2373 2326 2817 2818 II

Грузовики 4792 4765 8515 7139 10463 6660

Автобусы 1731 1688 2091 1575 1769 1697 Общие продажи (шт.) 15360 17671 31716 29954 35087 39675

Зап. Европа 10822 12838 21715 21009 23102 23962

Центр. и Вост. Европа 17 114 732 827 1398 1814

Лат. Америка 2599 2920 5742 4800 6798 5974

Азия 786 863 1904 1740 1932 1018

Прочие страны 1136 936 1623 1578 1857 1907 Продажи грузовиков (шт.) 27845 28283 40467 39028 42392 45553

Зап. Европа 20298 20749 26596 26249 26756 32686

Центр. и Вост. Европа 32 254 951 1030 1833 2237

Лат. Америка 4660 4558 7964 7377 9649 7621

Азия 1583 1731 3329 2997 3096 1410

Прочие страны 1272 991 1627 1375 1058 1599 Продажи автобусов (шт.) 3704 3303 4170 3963 4584 4117

Зап. Европа 1447 1199 1642 1655 1595 1731

Центр. и Вост. Европа 2 2 45 83 95 106

Лат. Америка 1639 1645 1878 1641 1829 1697

Азия 364 224 304 309 308 78

Прочие страны 252 233 301 275 757 505 Инвестиции (млн. шв. кр) 1192 1534 2182 2579 2566 2026

I 1083 1380 1727 1908 1592 1582

II 109 154 455 671 974 444 Затраты на НИОКР (млн. шв. кр.) 420 619 923 1084 1169 1085 Персонал (тыс.) 21,7 22,2 23,0 22,2 23,8 23,5

I 17,3 17,5 18,5 18,0 19,5 19,8

Производственный 13,2 13,2 14,4 13,0 13,2 13,5

Сбытовой 4,0 4,2 4,0 4,9 6,2 6,2

Прочий1) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

II 4,4 4,7 4,5 4,2 4,3 3,7

1) Служащие финансовых отделений "Scania".

Основным рынком сбыта продукции "Scania" является Западная Европа. В 1998 г. новые регистрации тяжелых грузовиков в странах региона достигли 207 тыс. ед. по сравнению со 170 тыс. в 1997 г. и 172 тыс. в 1996 г. Удельный вес продукции "Scania" в общих продажах указанной техники в регионе в 1998 г. равнялся 15,2% (в 1997 г. - 15,1%). Портфель заказов "Scania" в странах Западной Европы в конце 1998 г. составил 33,3 тыс. ед., что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.

Основными конкурентами "Scania" на западноевропейском рынке тяжелых грузовиков являются фирмы "Mercedes-Benz" и "Volvo". Удельный вес их продукции в общих продажах тяжелых грузовиков в регионе в 1998 г. составлял 20,5 и 15,1% против соответственно 21,5 и 15,2% в 1997 г.

В ФРГ новые регистрации тяжелых грузовиков в 1998 г. равнялись 50,1 тыс. ед., что на 22% больше, чем в предыдущем году. "Scania" занимает третье место в производстве указанной техники в стране и является ее ведущим импортером. В 1998 г. доля машин компании в общих продажах тяжелых грузовиков в ФРГ равнялась 8,9%, а в 1997 г. - 7,9%.

Во Франции новые регистрации тяжелых грузовиков в 1998 г. достигли рекордного уровня после 1989 г. (37,2 тыс. ед.) и составили 38,5 тыс., что на 25% больше, чем в предыдущем году. Доля продукции "Scania" на французском рынке в 1997 - 1998 гг. увеличилась на 9,3 и 9,4%.

Новые регистрации тяжелых грузовиков в Великобритании в 1998 г. составили 30,4 тыс. ед., т. е. увеличились на 15% по сравнению с предыдущим годом. "Scania" является ведущим английским поставщиком тяжелых грузовиков, а ее доля на рынке в 1997 - 1998 гг. уменьшилась с 20,5 до 18,8%.

В Италии новые регистрации тяжелых грузовиков в 1998 г. равнялись 18 тыс. ед. Доля продукции "Scania" на итальянском рынке указанной техники в 1997-1998 гг. сократилась с 13,4 до 12,5%. В Испании новые регистрации тяжелых грузовиков в 1998 г. достигли 17,7 тыс. ед., что на 30% больше, чем в предыдущем году. Новые регистрации машин "Scania" на испанском рынке в 1998 г. возросли на 40%, а ее доля в продажах в 1997 - 1998 гг. увеличилась с 14,9 до 16,1%.

В Нидерландах новые регистрации тяжелых грузовиков в 1998 г. возросли на 27% - до 14,8 тыс. ед. Удельный вес машин "Scania" в общих продажах указанной техники в стране в 1998 г. составил 22,7% против 20,1% в предыдущем году.

В Скандинавских странах новые регистрации тяжелых грузовиков в 1998 г. равнялись 14,1 тыс. ед., т. е. увеличились на 10% по сравнению с 1997 г. Доля продукции "Scania" в регионе в 1997 - 1998 гг. выросла с 34,0 до 34,9%, причем данный показатель в 1998 г. увеличился во всех странах, за исключением Дании.

В странах Центральной и Восточной Европы в 1998 г. новые регистрации тяжелых грузовиков, прежде всего вследствие экономического кризиса в России, сократились более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом и составили примерно 15 тыс. ед. Однако поставки машин "Scania" в 1998 г. равнялись 2,2 тыс. ед., что почти на 22% больше, чем в предыдущем году. Продажи в регионе подержанных тяжелых грузовиков, импортируемых из Западной Европы, примерно в десять раз превышают сбыт новых машин.

В перспективе "Scania" предполагает расширять сеть своих дилеров и станций технического обслуживания в странах Центральной и Восточной Европы. В 1998 г. компания открыла филиалы по импорту своих машин на Украине, в Литве, Хорватии, Болгарии, а также новые дилерские структуры в Польше, России и Эстонии.

Автобусы.

Продажи автобусов большой вместимости в Западной Европе в 1998 г. равнялись 21 тыс. ед. по сравнению с 18,3 тыс. в предыдущем году. В 1998 г. спрос на автобусы наиболее высокими темпами возрастал в Испании, Великобритании, Франции и ФРГ.

Продажи автобусов и автобусных шасси "Scania" в странах Западной Европы в 1998 г. выросли на 9% по сравнению с предыдущим годом. Однако доля продукции компании в общих продажах автобусов в регионе в 1998 г. сократилась до 7,6% (в 1997 г. - 7,9%). В конце 1998 г. портфель заказов "Scania" на автобусы большой вместимости в странах Западной Европы насчитывал 1840 машин (в 1997 г. - 1850).

Ослабление рыночных позиций "Scania" на западноевропейском рынке автобусов в 1998 г. обусловлено, в частности, переходом на выпуск автобусов нового поколения. Использование модульной системы при изготовлении автобусов позволяет предлагать клиентам более широкую номенклатуру этих машин при одновременном сокращении числа используемых компонентов и обеспечивает упрощение системы технического обслуживания. Примерно 85% компонентов автобусных шасси "Scania" унифицированы с узлами и агрегатами грузовых машин.

В странах Западной Европы происходит процесс дерегулирования городских и междугородных автобусных перевозок (в Великобритании этот процесс почти завершен). "Scania" расширяет продажи своей продукции в тех европейских странах, в которых ранее автобусные перевозки осуществлялись только машинами национального производства.

В 1998 г. в Испании (основной западноевропейский рынок сбыта автобусов "Scania") новые регистрации автобусов фирмы составили 372 ед. по сравнению с 363 ед. в предыдущем году. Однако доля машин "Scania" на быстро растущем испанском рынке автобусов в 1998 г. сократилась.

Опора на сферу услуг.

В текущем десятилетии общий оборот "Scania" ежегодно возрастает примерно на 4%, в то время как прирост продаж различных услуг составляет около 15%, в том числе финансовых услуг - 30 - 40%. В Западной Европе в 1998 г. продажи различных услуг "Scania" увеличились на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Растущая доля услуг в общих продажах "Scania" обусловлена усложнением процесса технического обслуживания автотранспортных средств фирмы, расширением парка ее машин в регионе, а также повышением требований автотранспортных компаний к используемой технике (загрузка и ежесуточный пробег машин) и ее техническому обслуживанию (несмотря на улучшение технических характеристик машин).

Процесс дерегулирования и интеграции автомобильных перевозок в европейских странах способствует обострению конкурентной борьбы между автотранспортными компаниями. В соответствии с требованиями клиентов фирмы - продуценты автомобилей предлагают комплексные системы, включающие общую ответственность за автомобильную технику, а также финансовые услуги (кредит при покупке машин) и услуги по ремонту и техническому обслуживанию. В частности, "Scania" разработала для своих клиентов системы "Vehicle Management Concept" и "Dealer Operating Standards".

Система "Vehicle Management Concept" включает индивидуальные контракты "Scania" с клиентами в соответствии с потребностями последних в транспортных услугах в течение всего срока действия контракта. "Scania" принимает на себя общую ответственность за обеспечение возможностей клиента по пользованию автотранспортным парком, сохраняя право собственности на автомобиль и предоставляя его клиенту в соответствии с потребностями последнего. Особенным успехом система "Vehicle Management Concept" пользуется в Великобритании и Нидерландах, которые первыми среди европейских стран приступили к дерегулированию автомобильных перевозок.

Главной задачей системы "Dealer Operating Standards" является обеспечение одинаково высокого уровня квалификации персонала и технического обслуживания машин в сбытовых отделениях и на станциях технического обслуживания "Scania" в Западной Европе. В 1999 г. компания предполагает завершить внедрение этой системы во всех европейских странах.

"Scania" уделяет большое внимание максимальной оперативности технического обслуживания своих машин. Европейские станции технического обслуживания фирмы работают в круглосуточном режиме, что способствует увеличению объема заказов на 30 - 40%. На станциях "Scania" в Западной Европе применяется схема "24+", которая гарантирует водителю, что сломанный автомобиль в течение 24 ч будет доставлен на станцию, а ремонт любой сложности выполняется в течение суток. За каждый последующий час компания выплачивает пени владельцу автотранспорта.

Экологический имидж фирмы.

В текущем десятилетии "Scania" (как и другие ведущие мировые продуценты) уделяет особое внимание вопросам защиты окружающей среды. В 1998 г. "Scania" выпустила на рынок низкоэмиссионные дизельные двигатели "DC9 01 230", "DC11 03 340" и "DC12 01 420" (мощность - 230, 340 и 420 л. с.), соответствующие разработанным в ЕС стандартам "Euro 3", которые предполагается ввести в действие 1 октября 2000 г. Двигатели оснащаются электронной системой управления; это позволяет клиентам использовать автоматическую коробку передач "Scania Opticruise" с управлением от ЭВМ, которая обеспечивает повышение безопасности езды и экономию топлива.

Важным направлением снижения расхода топлива является уменьшение порожней массы машин. В 1998 г. этот показатель у грузовиков "Scania" в среднем снизился на 70 кг.

В 1999 г. "Scania" предполагает приступить к серийному выпуску топливных инжекторов второго поколения, разработанных совместно с американской фирмой "Cummins". Эти инжекторы обеспечивают снижение вредных выбросов в атмосферу (особенно оксидов азота) и повышение топливной экономичности двигателя.

В 1998 г. "Scania" приступила к выпуску на предприятии в г. Катринхольм городских автобусов "Omnicity", которые изготовляются преимущественно из алюминиевых сплавов, стеклопластика и стекла. Это позволяет уменьшить массу автобуса примерно на 600 кг при одновременном увеличении пассажировместимости и снижении расхода топлива. Сборка алюминиевого корпуса автобуса осуществляется из предварительно окрашенных компонентов с помощью крепежных деталей (а не сварки).

С целью улучшения экологических показателей выпускаемых автобусов, прежде всего городских, "Scania" активно осуществляет разработку машин, работающих на этаноле и сжиженных газах. В 1998 г. в общем выпуске автобусов компании удельный вес машин, использующих эти виды топлива, равнялся примерно 15%, что на 7 процентных пунктов больше, чем в 1996 г. В текущем десятилетии продажи вышеуказанных автобусов компании в распределении по видам топлива характеризуются следующими данными (I - 1990 - 1998 гг., всего, II - 1998 г.; шт.):

I II Этанол 398 74 Сжиженный нефтяной газ 247 51 Сжиженный природный газ 110 4

В 1998 г. продажи автобусов, работающих на этаноле, "Scania" (она является ведущим мировым продуцентом таких автобусов) осуществляла только в Швеции; портфель заказов на поставку этих машин в стране составляет 74 ед. В Бразилии в 1999 г. компания предполагает приступить к выпуску этих автобусов. Ресурсосбережение "Scania" уделяет большое внимание сокращению материально-энергетических затрат на своих предприятиях, снижению выбросов паров растворителей в атмосферу (прежде всего на окрасочных линиях и установках для нанесения защитных покрытий), уменьшению объема твердых отходов.

В 1996 - 1998 гг. динамика и структура материально-энергетических затрат на предприятиях "Scania" по выпуску тяжелых грузовиков характеризуются следующими данными (вторая строка цифр - средние затраты на одну машину; исходные материалы - т, электроэнергия - МВт, пресная вода - м3, вредные выбросы в атмосферу и твердые отходы - кг):

1996 г. 1997 г. 1998 г. Выпуск грузовых машин (ед.) 42356 48141 49977 Исходные материалы (тыс. т) ... ... 200

... ... 3,9 Химикаты (куб. м) ... ... 5200

... ... 0,1 Электроэнергия (ГВт) 690 660 640

16 14 13 Пресная вода (тыс. м3) 910 850 800

22 18 16 Атмосферные выбросы (т) 570 590 470

14 12 10 Твердые отходы (т)1) 9000 8000 7500

210 170 150

1) Вывозимые на мусорные полигоны.

В связи с большим вниманием на предприятиях "Scania" к программам экономии материально-энергетических затрат эти программы, как правило, выполняются ранее намеченных сроков. Так, затраты электроэнергии на предприятиях компании к концу 1999 г. предполагалось сократить на 10% по сравнению с 1996 г., однако уже в 1998 г. данный показатель снизился на 20%. Вывоз твердых отходов на мусорные полигоны в 1998 г. уменьшился на 30% против уровня 1996 г. (прежде всего за счет более тщательной сортировки и повторной переработки отходов на предприятиях). В то же время в соответствии с долгосрочной программой "Scania" вывоз твердых отходов в 1999 г. предполагалось снизить лишь на 20% по сравнению с 1996 г.