Рынок природного газа ФРГ.

В 1998 г. 74% потребностей Германии в первичных энергоносителях покрывалось за счет импорта. Внутреннее производство топливно-энергетических товаров, по предварительным данным, составило (млн. т у. т.) около 130 против 135 в 1997 г. и 136 в 1996 г. При этом на долю бурого и каменного углей приходилось почти 3/4 (соответственно 39 и 33%), природного газа - около 22%.

Такие виды местных энергоресурсов, как нефть, гидро- и ветровая энергия не играют существенной роли в энергоснабжении страны.

Все большее значение в энергетике ФРГ приобретает природный газ.

Если в 1965 г. в западных землях его доля составляла лишь 1% общего потребления первичных энергоносителей, то в 1997 г. в обьединенной Германии она возросла до 21%, а в 1998 г. - до 22%.

Природный газ занял второе место после нефти (35%) в энергоснабжении страны.

Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению использования природного газа в промышленности и коммунально-бытовом секторе, и его доля в потреблении первичных энергоносителей в этих областях может в ближайшее десятилетие повыситься до 25%.

На конец 1998 г. общие запасы природного газа в ФРГ оценивались в 339,5 млрд. куб. м, в том числе достоверные - в 230,0 млрд. (68%) и вероятные - в 109,5 млрд. (32%).

По уровню добычи газа страна занимает пятое место в Западной Европе после Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Италии.

Основными районами добычи являются земли Нижняя Саксония (в 1998 г. - 18,9 млрд. куб. м, или 95%) и Заксен-Анхальт (0,85 млрд., или 4%). Наибольший в послевоенный период обьем добычи зарегистрирован в 1996 г. - 20,7 млрд. куб. м. В газодобывающей промышленности занято примерно 6,5 тыс. человек. Динамика добычи газа была следующей (млрд. куб. м): 1970 г. 12,7 1974 г. 20,2 1979 г. 20,3 1990 г. 15,3 1991 г. 17,5 1995 г. 19,1 1996 г. 20,7 1997 г. 20,4 1998 г. 19,9

В списке германских фирм по добыче природного газа лидирует "BEB Erdgas und Erdoel GmbH" (в 1998 г. - 12,0 млрд. куб. м; 60,3%);

далее следуют "Mobil Erdgas und Erdoel" (3,7 млрд.; 18,6%) и "RWE-DEA AG" (2,1 млрд.; 10,5%).

Из-за теплых погодных условий зимой 1998 г. внутреннее потребление природного газа в ФРГ снизилось до 95 млрд. куб. м (против 100 млрд. в 1997 г.), причем наибольшим было снижение в коммунально-бытовом секторе. Несколько выросло использование газа в электроэнергетике. На прежнем уровне осталось его потребление в промышленности. Сохранилась ориентация на преимущественное использование природного газа в жилищном секторе: в 1998 г. число квартир с подачей газа составило около 15 млн. (примерно 40% жилого фонда Германии).

Структура потребления природного газа в 1998 г. характеризовалась следующими данными (%): коммунально-бытовой сектор и сфера услуг - 44, промышленность, включая строительство, - 56 (в том числе химическая промышленность - 15, металлургическая - 13, электроэнергетика - 7, теплоснабжение - 13).

По данным Министерства экономики ФРГ, импорт природного газа в страну составлял (I - количество, млрд. куб. м, II - стоимость, млрд. нем. м.):

I II 1993 г. 63,3 8,8 1994 г. 66,8 8,7 1995 г. 71,1 9,2 1996 г. 93,2 10,8 1997 г. 89,2 12,3 1998 г. 90,0 12,0

В отличие от нефти круг поставщиков природного газа ограничен - это в основном Россия, Норвегия и Нидерланды. В 1998 г. удельный вес России составил 35%, Норвегии и Нидерландов - по 30%.

К 2010 г. предусматривается довести импорт газа до 110 млрд. куб.

м в год. При этом увеличивается доля Норвегии (до 33%), а Нидерландов - сокращается до 20%. Возрастут поставки из Великобритании и Дании. Доля России уменьшится до 31% в связи с пересмотром Германией политики закупок газа за рубежом в целях обеспечения большей безопасности и регулярности поставок.

Отмечают перебои в поступлении газа из России, особенно в зимнее время.

Вместе с тем, как заявил в июне 1998 г. председатель правления "Ruhrgas AG" Ф. Шпэт, "мы не хотим дистанцироваться от России, как крупнейшего поставщика природного газа в ФРГ. Напротив, мы не только являемся, но и в будущем хотели бы остаться старейшим и самым крупным клиентом "Газпрома". Поставки газа из России в перспективе, очевидно, сохранятся на уровне 31 - 33 млрд. куб. м в год.

Частичное переключение закупок газа на рынки западных стран может привести к изменению структуры газового баланса ФРГ, который в 2010 г. прогнозируется следующим образом:

1997 г. 1998 г. 2010 г. Внутреннее потребление (млрд. 100 95 110 куб. м) Добыча (% к потреблению) 20 21 14 Импорт (% в общих поставках) В т. ч. из: России 34 35 31 Норвегии 29 30 33 Нидерландов 27 30 20 Дании/Великобритании 2 3 4

Диверсификация источников поставок газа позволит обеспечить поступление необходимых его количеств в случае перебоев с отгрузками у какого-либо поставщика.

Особо острой конкуренции на европейском газовом рынке не ожидается. Положение на нем будет определяться господством естественных монополистов - России, Норвегии, Нидерландов.

Германские источники постепенно иссякают; то же относится и к британским месторождениям в Северном море, так что Великобритания сама вскоре будет закупать природный газ у монополистов.

В то же время ожесточенная конкурентная борьба наблюдается на рынке топливно-энергетических товаров - между нефтью, газом и углем. Газ уже потеснил уголь и мазут, и за последние 25 лет его доля на рынке ФРГ превысила 20%. Почти два из трех жилищ в стране сегодня отапливаются природным газом.

В последние годы российский экспорт природного газа в ФРГ характеризовался следующими данными (I - количество, млрд. куб.

м, II - стоимость, млрд. нем. м., III - % к общему импорту газа в ФРГ):

I II III 1994 г. 29,6 3,4 44,3 1995 г. 32,1 3,5 44,8 1996 г. 32,8 3,8 39,9 1997 г. 32,5 4,6 32,0 1998 г. 33,0 4,4 35,0

Примерно 2/3 поставляемого в ФРГ количества газа РАО "Газпром" продает фирме "Ruhrgas AG" и 1/3 - фирме "Vingas".

В 1998 г. отмечался 25-летний юбилей начала поставок российского газа в Германию. Как заявил бывший федеральный министр экономики Г. Рексродт, Россия в средне- и долгосрочной перспективе остается важным партнером страны; поставки газа являются значительной составной частью германо-российской торговли и их среднегодовая стоимость в размере около 5 млрд. нем. м. достигает почти 1/3 импорта Германии из России.

По мнению Ф. Шпэта, за последние 25 лет поставки газа из России всегда были надежными. "Мы уверены, что такое положение сохранится и в будущем". Всего с начала поставок в октябре 1973 г. концерн "Ruhrgas" закупил 330 млрд. куб. м российского газа на сумму 55 млрд. нем. м.

РАО "Газпром" продолжает укреплять свои позиции на германском газовом рынке. В мае 1998 г. было продлено соглашение с "Ruhrgas" о поставках в ФРГ в 2008 - 2020 гг. по 13 млрд. куб. м российского газа в год (в целом 160 млрд. куб. м на общую сумму 25 млрд. нем. м. в ценах 1998 г.). Руководство "Ruhrgas" расценило данную сделку как стратегически важную договоренность с целью углубления взаимного сотрудничества. Соглашение гарантирует сохранение позиций РАО "Газпром" на очень важном сегменте европейского рынка - германском - на 20 лет. Новое соглашение позволяет увеличить отбор российского газа, особенно в летний период, до 2 - 3 млрд. куб. м в год, что дает ежегодную экономию в сумме 400 млн. нем. м.

Была также достигнута договоренность о взаимодействии в транзите российского газа через Германию для покрытия растущих потребностей европейского рынка в природном газе. Таким образом, "Газпром" сможет использовать газопроводную сеть "Ruhrgas" для выхода на рынки Западной Европы, особенно стран Бенилюкса и Франции.

В дальнейшем между "Ruhrgas" и РАО "Газпром" будет развиваться кооперация в таких областях, как экономия энергии, обеспечение транзита российского газа в Европу, а также совместное участие в газовых проектах стран Балтии. До сих пор сотрудничество ограничивалось обменом новейшими технологиями, техникой, опытом охраны окружающей среды, повышением квалификации персонала, поощрением культурных и спортивных связей.

В 1998 г. обсуждался вопрос о расширении базы сотрудничества между обеими компаниями. Отмечалось, что в сложившихся в России условиях РАО "Газпром" все труднее изыскивать необходимые средства для расширения своей деятельности. "Ruhrgas", изучая возможности прямого участия в деятельности РАО "Газпром" путем покупки пакета акций, в конце декабря приобрел 2,5% акций РАО, которые российское правительство выставило на продажу с аукциона.

Российский фонд федерального имущества подписал 21 декабря с немецкой стороной договор купли-продажи указанного пакета акций.

"Ruhrgas" опередил других участников, предложив 660 млн. долл.

при стартовой стоимости 651 млн. Другое предложение было на 8,5 млн. долл. меньше.

Данная сделка позволяет российской стороне получить новейшие технологии и приобщиться к современным методам маркетинга.

Подписанные соглашения предусматривают возможность увеличения доли участия концерна "Ruhrgas" в РАО "Газпром" до 5%, а также право "Ruhrgas" на одно место в наблюдательном совете РАО "Газпром".

В аукционе, кроме "Ruhrgas", участвовали такие компании, как англо-голландская "Shell", итальянская "ENI" и французская "Interoil".

Пресс-атташе "Ruhrgas" К. Вальтер расценил покупку акций РАО "Газпром" крупнейшим германским газовым концерном с 70%-ной долей на рынке газа ФРГ "как важный этап в дальнейшем развитии отношений между двумя предприятиями". "Ruhrgas" является крупнейшим партнером РАО "Газпром" в западном мире и одним из самых значительных источников валюты для России. По мнению немецкой стороны, дробление РАО может иметь самые печальные последствия для энергоснабжения Германии. По оценке экспертов Министерства экономики ФРГ, в случае сокращения поставок российского газа, что будет неизбежным следствием расчленения "Газпром" на ряд менее крупных компаний, увеличение закупок газа у других стран-производителей возможно лишь в ограниченном обьеме и не сможет покрыть энергетические потребности страны. В связи с этим Германия весьма заинтересована в дальнейшем укреплении деловых связей с РАО "Газпром", которое, по мнению германской стороны, должно сохранить свои монопольные позиции в России.

В 1998 г. также отмечалось 25-летие поставок российского газа фирме "Vingas". С 1973 г. она закупила в целом 140 млрд. куб. м.

"Vingas" была создана в начале 90-х годов с участием РАО "Газпром" (35%) и фирмы "Wintershall" (65%) с целью снижения зависимости от монопольного покупателя российского газа концерна "Ruhrgas". "Wintershall" является дочерним предприятием химического концерна "BASF" - крупнейшего немецкого потребителя российского газа (около 1,5 млрд. куб. м в год). "Vingas" имеет свой круг потребителей, и ей принадлежит примерно 20% немецкого рынка газа.

Подписанным с РАО "Газпром" в 1995 г. соглашением предусматривается поставка фирме "Vingas" из России природного газа до 2017 г. с увеличением ежегодных обьемов и достижением к концу периода 23 млрд. куб. м. Таким образом, фирма станет одним из крупнейших зарубежных партнеров российского концерна.

"Ruhrgas" отказал фирме "Vingas" в праве на транспортировку газа через свою распределительную сеть, и она начала строить собственные газопроводы. В конце 1996 г. был сдан в эксплуатацию первый участок газопровода "Vedal" протяженностью 80 км между г.

Билефельд и Сест (земля Северный Рейн-Вестфалия). В январе 1997 г. по этой нитке пошел газ в г. Сест и Липпштадт. Продолжаются работы по продлению этого газопровода до г. Аахен (длиной 200 км) с последующим подключением к газопроводу "Interconnector", проложенному от британских газовых месторождений в Северном море до континента. В 1998 г. началась укладка труб, и к 2000 г.

"Vingas" надеется увеличить свою долю на германском газовом рынке до 25%.

В 1998 г. в соответствии с соглашением между "Wintershall" и РАО "Газпром" продолжалась реализация газового проекта Ямал - Западная Европа. Завершены работы по обустройству газопровода от польско-германской границы на Одере до Берлина, по которому уже поступает российский газ. Комплекс в пункте Маллнов позволяет пропускать в год до 6 млрд. куб. м газа.

Проектная мощность газопровода Ямал - Западная Европа составляет 83 млрд. куб. м в год; инвестиции определены в 40 млрд. долл., из них 10 - 12 млрд. предназначены для развития добычи газа на Ямале. Общая длина газопровода до Франкфурта-на-Одере - 4400 км, в том числе по России (км) - 3160, Белоруссии - 575, Польше - 665. Длина новой нитки ФРГ - около 300 км (стоимость строительства оценивается в 600 млн. нем. м.).

Для финансирования данного проекта РАО "Газпром" подписало несколько кредитных соглашений с немецкими участниками:

февраль 1995 г. - с "BASF" на сумму 1 млрд. нем. м.;

август 1995 г. - с фирмой "Wintershall" на сумму 1,3 млрд.нем.

м. с погашением его поставками российского газа в течение 12 лет (без госгарантий и страхования кредитов);

февраль 1997 г. - с международным консорциумом из 19 банков во главе с "Dresdner Bank" на сумму 2,5 млрд. долл. для закупки труб у компании "Mannesmann" (без госгарантий и страхования кредитов).

Кредит предоставлен на 8 лет из расчета 2% годовых;

май 1997 г. - с "Deutsche Bank" и "Dresdner Bank" в размере 1,675 млрд. нем. м. (на 85% покрыто кредитными гарантиями страхового общества "Гермес"); погашение в течение 12 лет. Кредит предназначен для финансирования закупок в ФРГ более 900 тыс. т стальных труб у фирм "Mannesmann" и "Thyssen".

С вводом в конце 1999 г. газопровода Ямал - Западная Европа возрастет надежность и безопасность поставок российского газа в Западную Европу. Его транспортировка как по газопроводам, проходящим через Украину, так и по новому - Ямал - Европа позволит создать оптимальную систему поставки газа. "Газпром" сможет оперативно маневрировать отгрузками.

В 1998 г. была начата проработка проекта северного маршрута транспортировки российского газа в Европу через Скандинавские страны, что создает предпосылки для большей безопасности и регулярности поставок в регион газа из России. Декларированные в 1997 г. планы ЕС либерализировать рынок газа в Европе не получили в 1998 г. развития из-за отсутствия поддержки со стороны ряда стран - ФРГ, Франции, Нидерландов и Бельгии. (По материалам Торгпредства РФ в ФРГ).