Россия на мировом рынке технического углерода и анализ цен.
И. И. Турусов, начальник отдела, "Лентрансгаз".
Россия располагает значительными мощностями по производству
технического углерода; на середину 90-х годов они оценивались в
1,6 млн. т в год. Выпуск этого химиката был ориентирован на
внутреннее потребление, в связи с чем вопрос о соответствии
отечественных марок технического углерода требованиям мирового
рынка не стоял. В 90-е годы под влиянием спада производства в
отраслях - потребителях технического углерода загрузка мощностей
снизилась до 30 - 40%, что существенным образом обострило
проблему поиска новых рынков сбыта (в частности, рынков дальнего
зарубежья), поиска возможностей поставок за рубеж технического
углерода некоторых отечественных марок. Наиболее крупными
производителями технического углерода в России являются
Ярославский, Омский и Волгоградский заводы, имеющие
производственные мощности каждый по 150 тыс. т в год.
В России, как и за рубежом, существует определенное разделение
производителей технического углерода по выпускаемым ими маркам и
довольно жесткая привязка к своей группе потребителей. Это
определялось как географическим принципом, так и жесткой
привязкой к рецептурам, разрабатываемым НИИШП
(Научно-исследовательским институтом шинной промышленности) - для
производства шин и ВНИИЭМИ (Научно-исследовательским институтом
эластомерных материалов) - для производства тех или иных
резинотехнических изделий.
Наметившаяся в течение последних пяти лет устойчивая тенденция
к снижению объемов производства технического углерода в России
продолжилась и в 1997 г. Общий объем производства технического
углерода в 1997 г. по сравнению с 1991 г. снизился более чем в
три раза, а по сравнению с 1996 г. - на 10% (он составил всего
лишь чуть более 300 тыс. т). Снижение объемов производства имело
место по всем производителям. Пик падения производства и
потребления технического углерода пришелся на 1994 г.
Средняя загрузка мощностей не превысила 30%. В целом это
соответствует общему спаду производства в резинотехнической
промышленности России, произошедшему за эти годы, поскольку
имеется практически прямая зависимость изменения объемов
производства технического углерода от объема производства
резинотехнических изделий и шин (а именно, автомобилей). В
настоящее время падение объемов производства шин в России
приостановилось, что позволяет сделать заключение о возможной
стабилизации этого рынка. Тем не менее следует отметить, что
положение в шинной промышленности России вследствие общего
снижения промышленного производства и увеличения закупок шин у
зарубежных производителей характеризуется неустойчивостью.
Ситуация также усугубляется отсутствием нормальной схемы
расчетов, постоянно увеличивается доля взаимообменных операций.
Экспорт технического углерода можно считать новой статьей
российской внешней торговли, поскольку производство этого товара
традиционно обслуживало внутренних потребителей и не было готово
к внедрению на внешний рынок (в частности, в связи с
несовпадением российских и общемировых стандартов).
Приспособление к требованиям зарубежных потребителей началось
под давлением резко возросших трудностей сбыта на внутреннем
рынке.
Возможности зарубежного сбыта позволили российским
производителям частично смягчить тот кризис, в котором они
оказались. Самый высокий уровень экспорта российского
технического углерода был достигнут в 1996 г. - около 50 тыс. т
(15% общего объема производства). Лидирующая роль среди
экспортеров принадлежала Ярославскому заводу, выпускающему
технический углерод; этому способствовала начатая заводом в 1995
г. экспортная политика по производству марок технического
углерода, унифицированных со стандартом АСТМ и маркировкой этих
марок в соответствии со стандартом АСТМ. Среди других экспортеров
следует отметить Омский завод технического углерода,
Волгоградский и Туймазинский заводы.
Серьезный прорыв на внешний рынок технического углерода
совершил в последние два-три года Сосногорский ГПЗ, входящий в
состав предприятия "СЕВЕРГАЗПРОМ".
В перспективе деятельность международных организаций может
оказать влияние на выбор потенциальных покупателей технического
углерода (они могут установить определенные правила игры на
мировом рынке этого химиката и, таким образом, повлиять на
политику российских производителей). Для регулирования ситуации
на рынке, внедрения новых технологий, унификации стандартов и
решения других вопросов в 1996 г. создана Международная
ассоциация производителей технического углерода, в которую вошли
практически все ведущие производители. При активной поддержке со
стороны ведущих производителей технического углерода ассоциация
может стать серьезным инструментом распределения долей на рынке и
стабилизации цен. Одним из путей достижения этой цели может быть
процедура квотирования продаж для производителей (аналогичной
ОПЕК) и обязательность ее выполнения всеми членами ассоциации, а
также соблюдение определенных правил неприсоединившимися к
ассоциации производителями технического углерода.
Как показала практика ряда других товарных ассоциаций,
потребуется довольно длительный период, чтобы международная
ассоциация производителей технического углерода стала влиятельным
регулятором международного разделения труда. При выборе
зарубежных рынков сбыта технического углерода представляется
целесообразным исключить из числа возможных сфер деятельности
страны Африканского и Американского континентов в связи с их
отдаленностью от основных поставщиков. Интерес могут представлять
главным образом страны Западной, Центральной и Восточной Европы
(с точки зрения оптимальности транспортного сообщения и уже
имеющегося определенного опыта поставок в эти регионы). В
перспективе потенциальными покупателями могут стать также страны
Юго-Восточной Азии. При этом маркетинговая программа должна
составляться для каждой марки технического углерода в
отдельности, поскольку каждая марка имеет свой рыночный сегмент.
Необходимость работы над товаром диктуется тем
обстоятельством, что рыночные требования зависят от специфики
потребительского спроса. Чаще всего это касается упаковки,
маркировки, языка названий на товаре. Реже требуется
технологическая доработка товара, добавление к нему некоторых,
как правило, несущественных потребительских качеств.
Следовательно, произведенный серийным способом товар, который не
может учитывать особенностей спроса отдельных потребителей,
прежде чем будет выпущен на рынок, нуждается в доработке, в
определенном косметическом оформлении.
Для технического углерода предпоставочная работа сводится в
основном к выбору оптимального типа упаковки, а также к
модернизации выпускаемых марок и приведению их в соответствие с
технологическими требованиями избранных для поставки
потребительских сегментов.
Учитывая разнообразные требования потребителей технического
углерода, в настоящее время используются два основных направления
упаковки: крупным потребителям в лице производителей шин и мелким
потребителям, таким как производители различных резинотехнических
изделий, лакокрасочной продукции, углеграфитовых материалов и т.
д. Значительные объемы производства и соответственно
необходимость регулярной поставки технического углерода для
шинных заводов предопределяют необходимость доставки технического
углерода первой группе потребителей достаточно крупными партиями.
Это обеспечивается перевозкой технического углерода в
железнодорожных хопперах (в виде цельнометаллического бункера с
люками в верхней и нижней части - для загрузки и разгрузки),
грузовиках-хопперах (аналогично вышеизложенному), резинотканевых
контейнерах (в виде закрытых емкостей прямоугольного сечения с
загрузочными и разгрузочными люками и несущими проушинами),
полипропиленовых биг-бэгах (последние находят все большее
применение благодаря своей универсальности, невысокой стоимости,
возможности многократного использования, хранения на открытых
площадках и доставки потребителю любыми видами транспорта -
вагонами, контейнерами, грузовиками и т. д.).
Большая часть потребителей получают технический углерод от
поставщиков по бункерной схеме доставки, но учитывая серьезное
влияние транспортных расходов на стоимость сырья ряд шинников
постепенно переходят на схему доставки технического углерода в
полипропиленовых биг-бэгах и контейнерах (по расчетам, это ведет
к экономии транспортных расходов и расходов по перевалке от 50 до
100 долл. на т). Кроме того, в настоящее время полипропиленовые
биг-бэги являются европейским стандартом для перевозки сыпучих
грузов, и в частности технического углерода, учитывающим
достаточно жесткие требования к экологической безопасности при
погрузо-разгрузочных операциях.
Для потребителей, имеющих нерегулярную потребность или
потребляющих небольшие объемы, наиболее оптимальным является
поставка технического углерода мелкоразмерными партиями в мешках
весом от 20 до 30 кг - бумажные многослойные клапанные мешки с
битумным покрытием или ламинированные полиэтиленом (для
предохранения от увлажнения), полиэтиленовые или полипропиленовые
мешки (получающие все большее распространение благодаря
возможности загрузки технического углерода на
предприятиях-потребителях в смесители прямо в мешках).
В целом выбор того или иного варианта упаковки зависит от
потребности конкретного покупателя и определяется, как правило,
удаленностью его от поставщика и особенностями оборудования
системы подачи технического углерода на основное производство.
Для выхода российских производителей технического углерода на
внешний рынок требуется приведение выпускаемых марок в
соответствие с общепринятыми мировыми стандартами. Как показала
практика Ярославского завода, быстрый рост зарубежных поставок
стал возможен только после того, как была проведена работа по
переходу к производству марок, унифицированных со стандартом АSТМ
и соответствующей этому стандарту маркировкой. Необходимость
такой унификации диктуется, в частности, тем, что ведущие
зарубежные потребители технического углерода ориентируются прежде
всего на продукцию, произведенную в соответствии с требованиями
АSТМ.
Наиболее важными положениями, выявленными в процессе анализа
рынка технического углерода и характеризующими состояние и
перспективы его развития, являются следующие:
тенденция к интенсивному росту мирового производства
автомобилей и, соответственно, автошин определяет тенденцию к
увеличению потребности в техническом углероде для шинной
промышленности и, соответственно, обострение конкуренции среди
производителей технического углерода;
спрос на технический углерод на российском рынке, резко
снизившийся в 90-е годы, продолжает оставаться на низком уровне,
что ставит российских продуцентов технического углерода в
критическое положение, поскольку их деятельность традиционно была
ориентирована на внутренний рынок;
попытки российских предприятий смягчить проблему сбыта
технического углерода путем выхода на внешний рынок встречают
существенные трудности в связи с несоответствием российских марок
общемировым стандартам.
Наибольший интерес для производителей технического углерода в
настоящее время представляют страны, где рост потребления
технического углерода опережает рост его внутреннего
производства. К ним, по оценкам экспертов, можно отнести
большинство стран Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и АТР,
а также страны Центральной и Восточной Европы. Ожидается
долговременный рост спроса на технический углерод в странах
Тихоокеанского бассейна, к 2000 г. он достигнет 2 млн. т (в 1995
г. составлял 1,7 млн. т) и в ряде стран будет возрастать
зависимость от импорта товара. По оценке компании "Freedonia
Group", импортная зависимость по техническому углероду повысится
в большинстве развивающихся стран в связи с предполагаемыми
устойчивыми темпами прироста спроса, которые на период до 2000 г.
прогнозируются для Южной Америки в 4% в год, Африки - 4%,
Ближнего Востока - 3,5% и АТР - 5 - 6%. Что же касается США и
Западной Европы, то здесь предложение превышает спрос и рост
потребления легко покрывается в случае необходимости за счет
увеличения коэффициента использования производственных мощностей.
Этого нельзя сказать в отношении стран Центральной и Восточной
Европы, которые являются крупными импортерами технического
углерода. Несмотря на то, что производители технического углерода
в бывших странах СЭВ создали ряд совместных предприятий с
западными компаниями и постепенно повышают свой производственный
потенциал, их зависимость от импорта сохраняется.
Цены на технический углерод определяются главным образом
стоимостью сырья и текущим соотношением между спросом и
предложением. Справочные цены на технический углерод в США и
Германии (для условий поставки конечному потребителю),
приведенные ниже, лишь частично отражают ценовую ситуацию на
рынке, поскольку для каждой группы потребителей существуют разные
уровни цен, существенно отличающиеся друг от друга. Главным
критерием установления того или иного уровня цены при этом
является количество закупаемого товара, регулярность поставки,
условия поставки, форма оплаты.
Средние цены на технический углерод в 1997 г.
1-----------2-----------3-----------
США Германия
(долл. за т)
N 110 670 - 700 740 - 780
N 220 620 - 650 740 - 780
N 330 600 - 640 720 - 760
N 550 550 - 600 680 - 700
N 660 500 - 540 670 - 700
N 762 480 - 520 650 - 680
N 990 600 - 800 700 - 850
MPC Сhannel 1800 - 2200 1400 - 1700
Кроме того, имеет место установление специальных цен для
наиболее значимых для производителей технического углерода
потребителей, которые, как правило, могут быть намного ниже
среднего уровня. У каждого производителя технического углерода
также есть своя региональная и фирменная ценовая политика.
Указанные факторы в целом определяют следующие особенности
установления цен:
конкретная стоимость - есть предмет конкретных переговоров,
учитывая комплекс преимуществ предложения поставщика:
качественные характеристики, многовариантность и качество
упаковки, обеспечение четкости и регулярности поставок и т. д.
Это фактически исключает возможность формульного определениея
цен по аналогии с нефтью (на основе каких-либо базисных уровней
или котировок или на основе какого-либо среднего уровня. Отметим
определенную привязку к ценам нефти в связи с ее влиянием на
стоимость сырья для производства технического углерода.
Технический углерод классифицируют, как правило, по следующим
признакам: по способу получения (печной, канальный или
термический); по виду сырья, из которого вырабатывают технический
углерод (каменноугольная смола, жидкие углеводороды в различном
виде, природный газ); по величине удельной поверхности; по
степени структурности. Кроме того, обычно указывают, для какой
отрасли промышленности предназначен технический углерод - для
резинотехнической, полиграфической, для производства твердых
сплавов и т. д.
Основными характеристиками технического углерода, включаемыми,
как правило, в сертификат качества, выдаваемый практически каждым
производителем, являются йодный фактор, удельная поверхность по
методу СТАВ, адсорбция ДБФ, рН, насыпной вес, толуольный
экстракт, содержание серы, зольность и т.д. При этом технический
углерод для резинотехнической отрасли и шинной промышленности по
усиливающему действию на каучук делят на типы - активный,
полуактивный и неактивный.
Технический углерод, производимый ведущими мировыми
производителями, выпускается, как уже отмечалось выше, в
соответствии со стандартом АSTM. Система деления технического
углерода на марки по стандарту АSТМ основана в основном на
делении по степени активности и размеру поверхности и
обозначается как буква N с соответствующим номером от 100 до 900:
I II III IV V VI VII
SAF Суперабразивная 122 - 155 100 - 140 11 - 19 N 110 Поверхность качения шин,
печная высококачественные РТИ
ISAF Промежуточная 110 - 140 105 - 130 20 - 25 N 220 Поверхность качения,
суперабразивная печная конвейерные ленты,
электропроводящие РТИ
HAF Высокоабразивная 70 - 90 65 - 130 26 - 30 N330 N339 Поверхность качения
печная шин, промышленные РТИ
FF Мелкодисперсная 43 - 69 100 - 120 31 - 39 N 347 Каркасы, трубы
печная
FEF Быстроэкструдируе- 36 - 52 100 - 125 40 - 48 ... Каркасы, экструдируемые РТИ,
мая печная трубы, РТИ, испытывающие
динамические нагрузки
APF Печная общего 36 - 52 ... 40 - 48 N 550
назначения
GRF Печная общего 26 - 42 85 - 100 49 - 60 N 660 Аналогично FEF
назначения
SRF Печная полуактивная 17 - 33 65 - 125 61 - 100 N 762 Ремни, шланги, для
РТИ с высокой динамической
нагрузкой и эластичностью
MT Термическая 10 - 20 200 - 500 ... N 990 Для малоактивная конвейерных
лент, ремней, для РТИ с
высоким содержанием
наполнителя
П р и м е ч а н и е. I - тип по ASTM; II - характеристика; III
- поверхность, кв. м./г; IV - абсорбция; V - средний размер; VI -
типичный сорт; VII - применение. В пределах каждой серии может
производиться достаточно большое количество модификаций,
учитывающих требования тех или иных потребителей; например, в
300-й серии производятся следующие модификации: N 330, N 339, N
325, N 347 и т. д.
Область дальнейшего применения тех или иных марок технического
углерода определяется в основном размером частиц. Кроме
вышеуказанного перечня марок технического углерода производится
достаточно большое число канальных марок как для производства
резинотехнических изделий, так и для окрашивания полимеров и
лакокрасочных изделий, широкая гамма пигментных сортов
технического углерода, ацетиленовый, ламповый технический
углерод.
Основными марками технического углерода, используемыми в
шинной промышленности, являются технический углерод печного типа
200, 300, 500 и 700-й серии (по АSТМ). При этом наибольший объем
потребления приходится на 300-ю серию типа HAF, являющуюся
активным наполнителем с высоким показателем дисперсности,
используемым при производстве резины для шин, и относящуюся к
печным маркам технического углерода, наиболее распространенным в
производстве. Доля 300-й серии в общем объеме потребления
технического углерода на мировом рынке составляет около 30 - 40
%. В 300-ю серию (тип HAF) технического углерода входят такие
марки, как N 315, 326, 330, 332, 339, 347, 356, 375, используемые
при производстве того или иного вида шин (использование той или
иной марки технического углерода зависит от типа шин, рецептуры
изготовления, региональных особенностей и т. д.).
Марки HAF (300-я серия) считают сейчас самыми перспективными
марками технического углерода, поскольку они очень технологичны в
применении при производстве шин, благодаря чему все более активно
используются в рецептурах резиновых смесей.
Различия в характеристиках производимых в России марок
технического углерода с зарубежными марками (в целом нет ни одной
марки с полностью совпадающими характеристиками) не позволяют
рассчитывать на значительное расширение экспортных поставок
российского технического углерода ввиду того, что прямой схемы
замены марок без корректировки рецептуры производства конечной
продукции быть не может. Эта же причина не позволяет и зарубежным
производителям технического углерода активно внедряться на
внутренний рынок России и СНГ (за исключением лишь пигментных
марок технического углерода, не имеющих аналогов в России).
Учитывая постепенное распространение стандарта ASTM на
российский рынок, а также необходимость выхода российских
производителей шин и резинотехнических изделий со своей
продукцией на внешний рынок, в течение ближайшего времени, по
всей видимости, произойдет переход на стандарт ASTM в
рассматриваемой отрасли и в России.
Наибольший спрос следует также ожидать на технический углерод,
близкий к 300-й серии по АSТМ.
