Перспективы роста спроса на природный газ в Европе.

Европейская газовая промышленность стоит на пороге больших перемен, обусловленных рядом факторов, важнейшим из которых, по мнению руководства "Gasunie", является необходимость включения в национальные законодательства стран - членов ЕС к 22 июня 2000 г.

Директивы ЕС по природному газу (EU Natural Gas directive).

Создание конкурентного энергетического рынка признается важным элементом завершения процесса образования единого европейского внутреннего рынка. В числе других факторов - строительство газопровода из Великобритании на континент, согласование на конференции в Киото новых установок по охране окружающей среды, усиление в перспективе зависимости региона от удаленных источников поставок газа, возможность организации рынка спот по газу. Анализируя складывающуюся в газовом секторе Европы ситуацию, журнал "European Chemical News" указывает на то, что предстоящие перемены будут иметь серьезные последствия стратегического характера для химической промышленности региона.

Директива ЕС по газу определяет общие для всех членов союза правила организации и функционирования газового сектора, транспортировки, распределения и поставок этого энергоносителя, облегчение доступа к магистральным газопроводам, открытие внутренних рынков, защиту традиционных покупателей и пр. Согласно директиве, к 2000 г. будет открыто для конкуренции по меньшей мере 20% рынка, к 2005 г. - 28% и 2010 г. - 33%. Правительство Нидерландов предложило свой вариант ускоренного и более широкого открытия газового рынка страны по сравнению с директивой ЕС, согласно которому все конечные потребители природного газа будут свободны в выборе своего поставщика начиная с 1 января 2007 г. До тех пор мелкие клиенты (потребляющие менее 170 тыс. куб. м газа в год) останутся привязанными к своим традиционным газораспределительным компаниям. По действующим контрактам, потребители с обьемами свыше 10 млн. куб. м газа в год уже свободны выбирать своего поставщика. Средняя их категория будет обеспечиваться существующими поставщиками до 31 декабря 2001 г.

Либерализация газовых рынков и более широкий выбор потребителями своих поставщиков будут, очевидно, способствовать снижению внутренних цен на газ и росту эффективности газовой индустрии, а в итоге - повышению конкурентоспособности экономик стран ЕС. С созданием в регионе спотовой торговли газом химические компании будут иметь более гибкий выбор источника поставок, однако при этом существенно возрастут ценовые риски и особо важное значение приобретут такие факторы, как наличие мощностей и обеспечение гарантированного снабжения исходным сырьем.

В настоящее время цены на газ на рынках стран континентальной Европы выше, чем в Великобритании и США, хотя налоговый компонент в Великобритании выше по сравнению с американским показателем.

Наиболее высок уровень цен в Японии, отражая значительную величину расходов при транспортировке в страну газа в сжиженном виде.

Различия в ценах газа по отдельным регионам еще выше при его поставках химическим предприятиям, особенно использующим газ в качестве сырья. Так, в производстве удобрений на его долю приходится около 70% общей стоимости конечного продукта.

В Европе в настоящее время 60% потребляемого газа добывается на местных месторождениях. К 2005 г. эта доля уменьшится до 50% и тенденция к снижению, по прогнозам, сохранится. В то же время будет продолжать расти импорт газа из удаленных источников, таких как Россия, Средняя Азия, Ближний Восток и Нигерия. Эти поставки будут сопровождаться ростом затрат на транспортировку и добычу в более трудных условиях (на больших глубинах, в зоне вечной мерзлоты и т. д.). По мнению "Gasunie", расходы на поставку газа в Европу в более отдаленной перспективе будут иметь тенденцию к росту.

Уровень налогообложения энергоносителей колеблется в различных странах в зависимости от их вида и сфер конечного потребления. Во многих западноевропейских странах налоги на природный газ ниже, чем на альтернативные виды топлива.

Учитывая договоренности в Киото, можно ожидать увеличения налогообложения энергоносителей, причем в различной форме.

Введение общего энергетического налога затронет все их виды в одинаковой мере, однако налог на выбросы СО2 в отношении природного газа будет ниже. С точки зрения экологии, было бы, вероятно, разумнее, чтобы эконалог на потребителей природного газа исчислялся исходя из величины вредных выбросов, а не обьема потребления газа. Для потребителей газа, использующего его в качестве сырья, следовало бы сделать исключение, поскольку продуценты газа имеют более низкий показатель выбросов вредных веществ. Это позволит предлагать газ по конкурентным ценам, несмотря на рост издержек добычи.

Либерализация газового рынка означает, что определение цены газа больше не является прерогативой только долгосрочных контрактов, базирующихся на ценах нефти, но зависит также от краткосрочных контрактов и состояния рынка спот. К тому же рынки разовых сделок более чувствительны к воздействию местных факторов, в частности погодных условий. В последние три года цены газа, поставляемого в частности с месторождения Тролл, сохранялись на неизменном уровне по сравнению с чрезвычайно подвижными ценами рынков спот в Великобритании и США.

Считают, что создание рынка спот природного газа в континентальной Европе зависит от ряда факторов, в первую очередь от определения круга участников. Однако полагают, что цены газа на этом рынке будут в меньшей степени зависеть от цен нефти, хотя она остается эталонной для энергоносителей в обозримом будущем.

Даже в отношении рынков нефти и газа в Великобритании и США нельзя говорить о том, что они действуют полностью независимо друг от друга. Текущие низкие цены на нефть определяют максимальный уровень цен на природный газ, отражая таким образом их зависимость от состояния нефтяного рынка.

Газовые рынки всех европейских стран имеют значительный потенциал роста, особенно в сфере электроэнергетики, а возможность поставок газа из Великобритании на континент приведет к снижению цен на него для потребителей в промышленности. Такие выводы были сделаны на состоявшейся в конце августа в Ставангере (Норвегия) конференции по проблемам освоения шельфа Северного моря.

По данным О. Аппера, президента французской компании "Cedigaz SA", доля газа в суммарном потреблении первичных энергоносителей в регионе в последние 10 лет росла более чем на 3% в год и эта тенденция, очевидно, сохранится и в дальнейшем.

Ожидают, что спрос на первичную энергию в Европе к 2010 г. повысится до 1,77 млрд. т, в пересчете на нефть в год, или на 240 млн. т по сравнению с нынешним уровнем. При этом природный газ обеспечит свыше 40% прироста общего спроса. Потребление газа в регионе, с учетом Турции, к указанному году увеличится на 110 млн. т, в пересчете на нефть - до 420 млн., и его удельный вес на региональном рынке топливно-энергетических товаров вырастет до 24%. Как прогнозируется, европейские поставщики смогут обеспечить основную долю прироста спроса на газ в среднесрочной и длительной перспективе, поскольку результаты поисково-разведочных работ в Северном море свидетельствуют о наличии больших газовых ресурсов на его шельфе.

Разведанные запасы природного газа в Северо-Западной Европе, по оценке О. Аппера, составляют 5,25 трлн. куб. м, потенциальные - 2,8 трлн. Добыча газа в Северном море достигнет пика в 320 млрд. куб. м в 2005 г. (в 1997 г. - 272 млрд.). Затем она стабилизируется на уровне 300 - 310 млрд. куб. м в год, включая ее прирост в размере 100 млрд. на месторождениях континентального шельфа, преимущественно в Норвегии.

Газ в изобилии предлагается также из внешних источников, находящихся в пределах досягаемости европейского рынка, что делает возможным для региона доступ к очень крупным дополнительным ресурсам этого энергоносителя. Алжир, Ливия и Россия являются основными поставщиками газа в Европу. В меньшем обьеме осуществляются поставки СПГ (из Абу-Даби и Катара по сделкам спот).

С 1999 г. Тринидад и Тобаго, а также Нигерия войдут в число поставщиков СПГ на европейский рынок. В более отдаленной перспективе разрыв между поставками из местных источников и спросом на газ в регионе будет расти, что потребует увеличения импорта газа.

Россия, располагающая большими ресурсами газа, указывает О. Аппер, имеет возможность наращивать его добычу. РАО "Gazprom" планирует увеличить свои мощности по экспорту газа в Европу до 180 млрд. куб. м в год к 2000 г. со 130 млрд. в настоящее время.

Наряду с этим Туркмения, а также страны Ближнего и Среднего Востока, особенно Иран, несмотря на удаленность на 5 тыс. км от крупнейших рынков сбыта в Европе, могут тем не менее внести свой вклад в газоснабжение европейских стран в длительной перспективе.

Что касается поставок газа из Великобритании, то, по мнению представителя "Elf Aquitaine Gaz", пуск в октябре газопровода "Interconnector-1" протяженностью 235 км от Великобритании до Бельгии, несомненно, окажет большое влияние на газовый рынок континентальной Европы. Оператором является консорциум "Interconnector UK Ltd" ("IUK"), расходы оцениваются примерно в 740 млн. долл., проектная мощность составляет 20 млрд. куб. м в год (и 8,5 млрд. в обратном направлении). Ожидают, что первоначально он будет подавать на континент до 8 млрд. куб. м газа в год, а к 2002 г. - до 12 млрд. В составе "IUK" 9 компаний, в том числе три аутсайдера - "Centrica", "Mobil" и "Statoil".

Акции распределяются следующим образом (%): "BG" - 40, "BP", "Conoco", "Gazprom", "Elf" - по 10, "Amerada Hess", "Distrigas", "National Power" и "Ruhrgas" - по 5.

Поставки газа на континент начнутся прежде всего в счет уже подписанных контрактов (в обьеме 10 млрд. куб. м в год) с Нидерландами, ФРГ и Францией. Не все эти сделки послужат базой для долгосрочных контрактов; некоторые из них, возможно, являются разовыми, заключенными в расчете на получение преимуществ от разницы в ценах рынков Великобритании и континентального. Это неизбежно, поскольку всегда будут возникать сезонные и среднесуточные различия как следствие весьма различных структур британского и континентального газовых рынков, даже если цены газа в Великобритании и на континенте начнут сближаться. В первые несколько лет основные газовые потоки будут идти из Великобритании в направлении Бельгии.

Следствием увеличения поставок газа из Великобритании на континент будет постепенное выравнивание цен английского рынка и рынков стран Северной Европы по крайней мере для промышленных потребителей. Важным фактором явится ввод евро в течение трех лет, начиная с января 1999 г. Благодаря этому станут напрямую сравнимыми цены газа для данной группы потребителей в различных странах, что приведет к снижению его цен до их уровня у поставщиков с минимальными издержками. Это будет означать сокращение маржи у всех участников газового рынка. Налаживание поставок из Бактона (Великобритания) в Зебрюгге (Бельгия) приведет к образованию в последнем своего рода спотовой торговли газом.

Газораспределительная компания Нидерландов "Gasunie" приступила (в сентябре) к осуществлению проекта сооружения еще одного газопровода "Interconnecter" (от Ден-Хелдера в северной части страны до Бактона в Великобритании) аналогичной пропускной способностью (20 млрд. куб. м в год), который обеспечит доступ России на британский рынок. Окончание строительства намечено к октябрю 2001 г. Нынешние сроки опережают на два года первоначальные наметки "Gasunie", которая заинтересована в получении доходов от транзита газа. В отличие от газопровода "Interconnector-1", который предназначен в основном для подачи на континент газа из Великобритании при наличии незагруженных экспортных мощностей в летний период, новая ветка рассчитана на поставки газа в Великобританию только в периоды пиковых нагрузок (примерно 3000 ч из 8760 ч ежегодно). Указывается, что она явится последним звеном в газопроводной цепи компании "Royal Dutch/Shell" для подачи газа из России в Великобританию. "Shell" и "Exxon" имеют каждая по 13% в капитале "Ruhrgas", по 25% - "Gasuni" и по 50% - голландского продуцента и владельца газохранилищ "NAM". "Shell" подписала с РАО "Gazprom" в ноябре 1997 г. соглашение, предусматривающее совместную разработку к 2003 г. нефти и газа на месторождении Заполярное в Западной Сибири, и осуществление совместных проектов по транспортировке углеводородов.

Газовые рынки континентальных стран будут постепенно меняться, а директивы ЕС (новое законодательство в области газовой промышленности было принято в прошлом году) и ввод газопровода, соединившего Великобританию с континентом, будут способствовать повышению конкурентоспособности газовой промышленности региона.

Однако основные коньюнктурообразующие факторы на рынке газа, по мнению специалистов, не претерпят значительных изменений: цены на него в ближайшие несколько лет останутся низкими, конкуренция между тремя крупнейшими экспортерами газа в страны континентальной Европы усилится, а сроки действия долгосрочных контрактов будут продлены за 2005 г. Это означает, что особенно острой будет конкуренция среди поставщиков, обслуживающих потребителей в промышленности, электроэнергетике и некоторых менее значительных сферах использования газа, а покупатели газа в бытовом секторе будут обеспечиваться им главным образом традиционными газовыми компаниями-поставщиками по долгосрочным контрактам.

Понятно, что в данной ситуации в выигрыше окажутся международные монополии, имеющие доступ к ресурсам газа и системам транспортировки. Это наряду с накопленным опытом в торговле данным энергоносителем позволит добиться лучших результатов на различных рынках - в Великобритании и на континенте.

Правительства Норвегии и Великобритании, отмечает "Oil and Gas Journal", планируют продолжить усилия по перестройке своих топливно-энергетических отраслей, но делают это по разным причинам.

Выступая на упомянутой конференции, М. Арнстад, министр нефти и энергетики Норвегии, сделала сообщение об исходящей от правительства инициативе по снижению затрат на разработку шельфовых ресурсов углеводородов. В начале текущего года министр предложила "заморозить" 12 уже одобренных проектов, чтобы не допустить перегрева процветающей экономики страны. Однако, по ее мнению, это не привело к снижению расходов в нефтяном и газовом секторах, как планировалось. Был создан специальный комитет для изучения вопроса о резком увеличении затрат по проектам, который должен представить свои соображения к концу текущего года.

В течение 1997 г., отметила она, стало очевидным, что нефтяные компании планируют значительно увеличить свои инвестиции по сравнению с первоначальными наметками. Это было обусловлено не только дополнительными вложениями в некоторые проекты, но сдвигами в сроках, поскольку часть инвестиций была осуществлена раньше, чем предполагалось, и не в последнюю очередь также ростом затрат с целью повышения рентабельности нефтегазовой отрасли.

Министр высказала озабоченность последствиями влияния таких тенденций на конкурентоспособность компаний, действующих на континентальном шельфе, и на уровень государственных доходов от нефти и газа. По ее мнению, компаниям приходится бороться за доступ к ограниченным ресурсам, и этот фактор оказывает влияние на развитие всей индустрии в целом.

Анализируя предстоящие изменения в энергетической политике Великобритании, министр энергетики страны Дж. Бэттл указал, что это вызвано необходимостью ее пересмотра в основном в области электроэнергетики. По его словам, с точки зрения охраны окружающей среды можно приветствовать переход к использованию более чистого вида топлива - газа взамен угля и применению более современной технологии, однако приходится считаться с тем, что будут закрываться угольные ТЭС в хорошем еще состоянии и заменяться более дорогостоящими газовыми.

Прежнее правительство Великобритании стимулировало широкое применение новых технологий в области производства электроэнергии на базе газа, даже если в ряде случаев новые ТЭС обходились дороже подлежащих замене угольных станций.

Кроме того, полагает министр, может обостриться проблема обеспечения надежности энергоснабжения страны в длительной перспективе. Потеря главного рынка сбыта угля - электроэнергетики - несет угрозу закрытия большого числа угольных станций в не столь отдаленном будущем, при этом экономика страны фактически лишается возможности использовать собственный уголь в качестве источника энергии, учитывая большие расходы по возобновлению в перспективе работы ранее остановленных шахт.

По оценкам консультантов газовой отрасли, в соответствии с соглашениями, ранее заключенными с предприятиями электроэнергетического сектора, доля газа в сырьевом балансе производства электроэнергии в стране может возрасти до 60% к 2010 г. и превысить 75% к 2020 г. В результате Великобритания должна будет обеспечивать в указанные годы за счет импорта примерно 1/3 всех поставок газа, а в секторе электроэнергетики - до 90%. Хотя в ближайшем будущем угрозы надежности энергоснабжения, очевидно, не возникнет, тем не менее усиливается неопределенность в отношении шагов, предпринимаемых по столь кардинальной перестройке данного сектора.

Ниже приводятся данные "Petroleum Argus" о добыче природного газа в бассейне Северного моря (млн. куб. м; I - прирост/снижение против апреля 1997 г., %): Фирма-оператор, Месторождение Апрель 1998 г. I Великобритания, всего ... ... BP Andrew/Cyrus 25,47 -22,12 Amethist E/W 206,37 +39,80 Bruce 569,07 +69,95 Cleeton 98,36 -13,82 Forties ... ... Hyde 21,95 -4,39 Magnus 42,15 +7,31 Miller 98,36 -71,61 Ravenspurn S 51,81 -59,52 West Sole 85,18 -16,80 Wytch Farm 13,17 +0,42 Clyde1) 4,39 +0,14 Leven1) 0,88 +0,03 Medwin1) ... ... Phillips Alison 20,20 -30,79 Audrey 72,01 -26,57 Ann ... ... Dawn ... ... Hewett 135,24 +75,75 J-Block 242,38 +242,38 Total Alwin +D+E 315,27 -25,52 Caister 93,09 -36,09 Frigg ... -18,70 Ranger, Anglia 40,40 +14,05 Caim, Albury ... ... BG Armada 325,81 +325,81 Rough ... -34,84 Amoco Baird 46,54 -5,30 Bessemer 90,45 +9,72 Davy 71,13 +15,04 Indefatigable SW 28,10 -84,08 Leman 205,50 +162,15 Lomond 121,19 +50,65 Everest 130,85 +44,16 Shell Sole Pit 227,45 -78,50 Brent 410,99 +3,91 Cormorant 7,03 +1,93 Fulmar 0,88 -1,67 Galleon 148,41 +3,94 Galleon PG ... ... Gannet B 100,11 +30,42 Kittiwake 5,27 +3,57 Leman 331,95 +160,28 Pelican 5,27 +0,17 Schooner 103,63 -24,70 Sean S+N ... ... Sean East (satellite) ... ... Teal & Guillemot 13,17 -7,22 Mobil Beryl 334,59 +8,24 Cador 1,76 +0,06 Camelots 58,84 -25,30 Excalibur 64,99 -17,45 Guinevere 28,10 +16,20 Galahad 51,81 -8,53 Lancelot 67,62 +31,08 Ness 1,76 +0,91 Nevis 27,22 +14,48 Tristan ... -8,50 Conoco Murdoch 127,34 -22,24 Valiant N 245,89 +41,93 Victor 144,02 -70,14 Viking 63,23 -11,56 Britannia2) ... ... Callisto ... ... Ganymede ... ... Lasmo Birch 19,32 -12,12 Markham 25,47 -22,97 Marathon, Brae 468,07 +102,63 Independent, Caythorpe ... ... Elf Chanter3) ... -2,55 Piper3) 6,15 +5,30 Saltire3) 12,29 -17,45 Enterprise, Nelson 27,22 +0,88 Texaco Erskine 45,67 45,67 Strathspey 72,01 +38,02 Tartan ... -0,85 Arco Gawain 92,21 +22,52 Orweil 74,65 27,05 Pickerill 90,45 -38,73 Thames, YB+W 16,69 -17,31 Trent 2,63 +2,63 Tyne 82,55 +7,76 Welland NW+S 82,55 +82,55 Orix, Hutton 1,76 -1,64 BHP, Hamiltom + N 158,07 +9,35 Hess Hamish ... ... Ivanhoe 1,76 +0,06 Rob Roy 3,51 -5,84 Scott 48,30 -13,74 Telford 41,27 +7,28 Hamilton, Jonston 50,06 -6,03 Oryx Lyell 10,54 +2,04 Murchison 15,81 -1,19 Agip Thelma 15,81 -5,44 Tifany 9,66 -1,39 Toni 11,42 +4,62 Pentex, Kirkington ... ... Edinburgh Oil & Gas, Hatfield ... ... Moors Centrica Morecambe N ... ... Morecambe S ... ... Perenco, Rydale ... -6,80 Норвегия, всего 3890,00 +800,61 Norsk Hydro Brage 34,00 -10,27 Oseberg 769,00 +154,27 BP Gyda 51,00 +1,41 Ula 92,00 +10,27 Shell, Draugen ... ... Phillips Ekofisk 549,00 -38,60 Embla 16,00 -10,59 Elf Frigg 105,00 -22,51 Heimdal 96,00 -40,81 Amoco Hod 6,00 -1,30 Valhall 20,00 +10,62 Orix, Murchison 1,00 ... Statoil Gullfaks 125,00 -24,19 Sleipner E 42,00 -8,60 Statfjord 20,00 -1,68 Statfjord E 14,00 -0,14 Statfjord N 47,00 -8,97 Tommeliten 23,00 -9,71 Troll 2,00 -8,52 Veslefrikk ... ... Saga Tordis 1676,00 +802,99 Snorre 203,00 +7,94

_______________.

1) Совместно с "Talisman".

2) С "Chevron".

3) С "Enterprise".