О торгово-экономических связях России с ФРГ.

В Берлине прошла конференция "Современная денежная, валютно-финансовая и внешнеэкономическая политика России", организованная Берлинским отделением Торгпредства России в ФРГ. В ней участвовали около 100 немецких специалистов из промышленных, торговых и консультационных фирм Восточной Германии, представители основных германских банков "Dresdner Bank", "Commerzbank", "Berliner Bank", "West Deutsche Landesbank", а также руководители МВЭС РФ и Торгпредства РФ в ФРГ и др.

Обсуждались вопросы торгово-экономических отношений России с Германией, в том числе с ее восточными землями. Состоялся обмен мнениями по перспективам расширения деятельности "Deutsche Bank" в области финансирования товарооборота и инвестиционного сотрудничества с РФ и российскими организациями.

Руководитель берлинского отделения Торгпредства РФ в ФРГ В. Шмельков отметил, что в последние годы основной формой связей России с Германией была торговля, а в настоящее время приоритетным является развитие финансово-экономического и технологического взаимодействия, в том числе производственной кооперации, особенно между средними и малыми фирмами. Стороны считают своевременным учреждение российско-германской торгово-промышленной палаты.

Объем инвестиций России в ФРГ превысил 3 млрд. нем. м., и в ближайшие годы будет возрастать: немецкие инвестиции в экономику РФ значительно меньше этой суммы. В 1996 г. прямые инвестиции ФРГ в России составили только 120 млн. нем. м., а в Польше - почти 2 млрд. В. Шмельков подчеркнул, что возможно создание совместной российско-германской структуры по изучению и использованию космического пространства. Россия и Германия могли бы также участвовать в создании глобальной евроазиатской спутниковой коммуникационной системы.

Заместитель председателя ЦБ России К. Лубенченко отметил, что российские экспортеры утрачивают конкурентные преимущества, основанные на разнице внутренних и мировых цен на российскую продукцию.

Одной из причин снижения объема экспорта России в 1997 г. является ухудшение конъюнктуры на мировых товарных рынках, формирующих базу российского экспорта. Так, в середине 1997 г. мировые цены на нефть были на 20% ниже, чем в январе, а на природный газ - на 40%. Снижение конкурентоспособности ряда товаров, недостаточная государственная поддержка экспорта, антидемпинговые процедуры стали барьерами для увеличения экспорта.

По мнению специалистов ЦБ России, значительный рост экспорта из России в ближайшие годы маловероятен и его объемы будут зависеть от конъюнктуры основных мировых рынков сырья. Увеличение объема импорта в Россию затруднено в связи с относительным насыщением внутреннего рынка импортными потребительскими товарами, низкой платежеспособностью населения, дефицитом финансовых ресурсов, недостатком инвестиционных ресурсов.

В 1997 г. доля товаров инвестиционного назначения в объеме импорта была ниже на 2% по сравнению с 1996 г. Отрицательно сказываются также разные уровни налогообложения, несогласованность политики в области импортных тарифов в странах СНГ. Российский экспорт в другие страны СНГ сдерживается в связи со сложным экономическим положением в них, а также задолженностью за поставленную продукцию, особенно энергоресурсы. Динамика внешней торговли России в ближайший период будет зависеть от состояния конъюнктуры на мировых товарных рынках, от повышения эффективности внешнеэкономической, инвестиционной, налоговой и бюджетной политики государства. По прогнозу ЦБ РФ, ВВП России в 1998 г. возрастет на 2%, инфляция снизится до 5 8%, розничный товарооборот и инвестиции увеличатся на 1%, дефицит федерального бюджета РФ составит 4,8% ВВП. К концу 1998 г. номинальный курс доллара будет колебаться в пределах 6,1 - 6,3 руб.

На конференции отмечалось, что из-за снижения конкурентоспособности многих видов промышленной продукции во II полугодии 1996 г. началось замедление темпов роста экспорта, а в 1997 г. произошло абсолютное сокращение внешней торговли. Наметилась стабилизация торговых связей с группой ведущих государств дальнего зарубежья и снижение объема торговли со странами СНГ.

Поступления от внешнеэкономической деятельности составляют в среднем около 6% доходов госбюджета РФ. Доля товаров топливно-энергетической группы в вывозе превышает 50%. В 1997 г. в экспорте снижался удельный вес металлов, древесины, целлюлозно-бумажных товаров и машинотехнических изделий. Доля машин и оборудования в импорте России возросла с 30% в 1 полугодии 1996 г. до 33% в 1 полугодии 1997 г. ФРГ является основным торговым партнером России в Европе.

В России высок уровень либерализации внешнеэкономической сферы. Экспорт освобожден от ограничений (за исключением специальных случаев, обычных в мировой практике). Средневзвешенная ставка импортного тарифа составляет около 13% (максимальная - 30%). В 2000 г. уровень таможенного обложения импорта товаров в Россию предполагается снизить.

Начальник отдела России в "Deutsche Bank" И. Бонгартц отметил позитивные тенденции в экономике России, в том числе стабилизацию валютного курса рубля.

По данным германской статистики, в 1 полугодии 1997 г. объем внешней торговли РФ с ФРГ составил 15,2 млрд. нем. м. по сравнению с 12,3 млрд. в 1 полугодии 1996 г., т. е. вырос на 23,6%, что превышало темп роста всей внешней торговли Германии в этот период (около 10%). Российский экспорт товаров в Германию увеличился с 7,2 млрд. до 8,5 млрд. нем. м. (на 18,1%), а импорт из ФРГ -с 5,1 млрд. до 6,7 млрд. нем. м., или на 31,4%.

Положительное для России сальдо баланса торговли с Германией снизилось с 2,1 млрд. нем. м в 1 полугодии 1996 г. до 1,8 млрд. в 1 полугодии 1997 г. Доля России во внешнеторговом обороте Германии составляет 1,8% (почти соответствует доле Польши).

Общее улучшение экономических, финансовых и валютных условий расширяет возможности финансирования торгово-экономического сотрудничества между Россией и ФРГ.

На конференции в Берлине были рассмотрены также возможности краткосрочного финансирования товарооборота между Россией и Германией. Преобладающей формой расчетов в экспортно-импортных

операциях являются авансовые платежи сроком до 180 дней. Банки осуществляют функции контролеров посредством составления паспортов импортных сделок и уведомления таможенных органов и ЦБ России. Сложилась тенденция к дедолларизации обслуживания товарооборота, доля расчетов в рублях возрастает и в отношениях с иностранными партнерами. "Deutsche Bank AG" работает во внешнеторговой сфере с российскими банками "Столичный", Межкомбанк, Нефтехимбанк, Торибанк, "Петровский" и др.

Директор "Deutsche Morgan Grenfell" К. Шульте сообщил о средне- и долгосрочном кредитовании и страховании внешнеторговых сделок и инвестиционных проектов в России с участием поставщиков и банков ФРГ. В конце 1997 г., исходя из оценки уровня политических и экономических рисков, банки ФРГ заявили о своем нежелании финансировать экспортные поставки в Россию на период свыше года без страхового покрытия, предоставляемого по линии государственной страховой компании "Гермес".

Лимит экспортных поручительств "Гермес" для России на 1997 г. составляет 1,5 млрд. нем. м. Максимальный размер одной сделки - 100 млн. нем. м. При контрактах на сумму, не превышающую 30 млн. нем. м., участие фирм Восточной Германии в качестве субпоставщиков обязательным не является, но непременным условием предоставления кредита является наличие гарантии Правительства РФ или российского банка, признанного компанией "Гермес". При бартерных операциях или проектном финансировании возможно кредитование сверх лимитов "Гермеса".

В распоряжении экспортера и/или банка, осуществляющего финансирование, имеется четыре альтернативных варианта средне- и долгосрочного финансирования (в зависимости от стоимости проекта, сроков его реализации и участия или неучастия фирм-поставщиков из Восточной Германии): государственная гарантия, гарантия банка, бартерная сделка, проектное финансирование.

Для крупных инвестиционных проектов альтернативы государственных гарантий отсутствуют, особенно для проектов стоимостью 900 млн. нем. м. и более. Весной 1997 г. Внешэкономбанк РФ и "Deutsche Morgan Grenfell", являющийся дочерним обществом "Deutsche Bank AG", парафировали двустороннее соглашение о предоставлении российской стороне кредитной линии на 1 млрд. нем. м. Предусматривалась возможность финансирования авансовых платежей (15%) на период до трех лет, если кредит предоставляется немецким банком "АКА". К. Шульте считает, что это создало возможности для использования ресурсов компании "Гермес", хотя Правительство РФ становится все более сдержанным в предоставлении государственных гарантий.

В 1996 г. в ФРГ стали признаваться гарантии, предоставляемые рядом российских банков (в октябре), при этом принимается гарантия на срок до 5 лет от 9 банков (Инкомбанк, Международный московский банк, Внешторгбанк, Токобанк, Торибанк, Московский промышленный банк, Мосбизнесбанк, ОНЭКСИМбанк, Башкредитбанк). От трех банков принимаются гарантии по сделкам на сумму от 10 до 100 млн. нем. м., от пяти -от 5 до 50 млн. нем. м., от одного банка -на 10 млн. нем. м. Но эта форма пока не получила широкого распространения.

С целью содействия немецкому экспорту в российские регионы компания "Гермес" готова принять к рассмотрению заявки на признание гарантий со стороны наиболее крупных региональных банков России.

Проводится работа по определению критериев, при выполнении которых отдельные регионы могут рассчитывать на получение права гарантии (рейтинг авторитетного международного агентства, превышение отчислений в госбюджет над поступлениями и др.). Рассматривается возможность предоставления такого права ряду российских областей и регионов: Свердловской, Челябинской, Иркутской, Нижегородской, Самарской, Тюменской, Московской областям, Москве и Санкт-Петербургу.

Специальное кредитование и страхование бартерных операций между Германией и Россией продлеваются на 1998 - 2000 гг. При этом доля поставок фирм Восточной Германии должна составлять не менее 50%. С российской стороны предлагается в основном нефть и природный газ, реже магний, черные металлы и уголь. Обычно требуется, технико-экономическое обоснование (ТЭО), подготовленное специализированной немецкой организацией "Дойче ревизьон Виртшафтспрюфунгсгезельшафт" (г. Гамбург).

"Deutsche Bank" совместно с "Dresdner Bank" предоставили кредит в 1,7 млрд. нем. м. для финансирования поставок фирмой "Маннесманн" стальных труб для газопровода Ямал - Европа, из них 85% застраховано по линии "Гермес".

При проектном финансировании участия фирм Восточной Германии не требуется, но проект должен быть достаточно крупным (около 100 млн. нем. м.) и иметь ТЭО. Степень рисков должна быть приемлемой для всех его участников. (По материалам Торгпредства РФ в ФРГ).