НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.
Макроэкономика.
По данным Банка России, объем денежной базы в стране на
3.01.2001 г. составил 519,6 млрд руб. против 482,7 млрд руб. на
25.12.2000 г. Одновременно несколько сократился размер
золотовалютных резервов. На 29.12.2000 г. он составил 27,9 млрд
долл. против 28,3 млрд долл. на 22.12.2000 г. Минфин России
обнародовал некоторые данные о состоянии федерального бюджета за
2000 г. По предварительным оценкам, доходов получено более 1,12
трлн руб. вместо запланированных в середине года 1,103 трлн руб.,
а расходы в 2000 г. превысили 240 млрд руб.
По данным Госкомстата России, темпы инфляции в декабре
составили 1,6%. Продовольственные товары подорожали на 1,9%,
непродовольственные - на 1,2%, цены и тарифы на платные услуги
населению выросли на 1,6%. Стоимость минимального набора
продовольствия за декабрь увеличилась на 3,3% и составила 749,9
руб. в месяц (в Москве - 942,7 руб., в Санкт-Петербурге - 820,3
руб.).
Инфляция в Российской Федерации по итогам 2000 г. в целом
составила 20,2%. Продовольствие подорожало на 17,9% (наиболее
ощутимо выросли цены на сахар-песок, рыбу и морепродукты, мясо и
птицу - соответственно на 70,7; 32,1 и 28,3%).
Непродовольственные товары в среднем по России подорожали на
18,5%. Особенно поднялись цены на автомобильный бензин (на
25,7%), обувь (на 24,7%), одежду и белье (на 22,8%). Значительно
поднялся по итогам года индекс цен и тарифов на платные услуги
населению - на 33,7%. На 42,6% выросли тарифы на
жилищно-коммунальные услуги, на 40,2% - на услуги учреждений
культуры, на 34,8% - на услуги пассажирского транспорта.
Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК России) согласовала с
20.01.2001 г. повышение цен на природный газ для промышленных
потребителей (на 18%), а с 1.03.2001 г. - для бытовых
потребителей (на 25%). Кроме того, ФЭК России дала согласие
"Транснефти" на повышение с 11.01.2001 г. тарифов на перекачку
нефти на 32%. С 1.01.2001 г.
поднимается на 20% тариф на электричество, отпускаемое с
оптового рынка. МАП России согласился с предложением МПС России с
10.01.2001 г. увеличить на 30% тарифы на железнодорожные
междугородные перевозки. МАП России также согласовал повышение с
10.01.2001 г. на 15% тарифов на услуги телеграфной связи.
Несколько стабилизировалась в начале января ситуация на
мировых нефтяных рынках. ОПЕК сообщил о решении сократить квоты
на добычу нефти. Стоимость барреля сырой нефти смеси "Urals" к
5-8 января поднялась до 23-23,5 долл. за баррель.
Денежный рынок.
Остатки средств коммерческих банков на корреспондентских
счетах в Банке России достигли максимума (129,8 млрд руб.) 3
января. К 5 января они постепенно снизились до 106,1 млрд руб.
Параллельно быстро падали процентные ставки по однодневным
межбанковским кредитам: с 22,55% годовых 3 января до 1,86%
годовых 5 января. Объем сделок по межбанковским кредитам за три
рабочих дня (3-5 января) составил около 7 млрд руб.
Банк России распространил официальное сообщение "О тарифах на
расчетные услуги, предоставляемые клиентам Банка России в 2001
году". Сообщается, что до 1.04.2001 г. плата за расчетные услуги
взимается ЦБ РФ по тарифам, установленным 24.10.97 г., а с
1.04.2001 г. вводятся новые тарифы. Перечисление учреждениями ЦБ
РФ средств по платежам клиентов при сумме платежа не более 700
руб. будет осуществляться на бесплатной основе ("Вестник Банка
России" N 70 за 2000 г.).
По сообщению Банка России в целях усиления защиты денежных
знаков от подделки Банк России в 2001 г. вводит в
налично-денежное обращение модифицированные банкноты образца 1997
г. достоинством 10, 50, 100 и 500 руб. Модифицированные банкноты
имеют следующие отличия от денежных билетов соответствующего
достоинства, являющихся в настоящее время законным платежным
средством на территории Российской Федерации:
цифровое обозначение номинала, отпечатанное металлизированной
краской в левой нижней части лицевой стороны, имеет желто-зеленое
свечение в ультрафиолетовых лучах:
ширина защитной нити увеличена до 1,3 мм, а все символы
повторяющегося текста на защитной нити выполнены на одном уровне;
в левой нижней части лицевой стороны правее метки для людей с
ослабленным зрением виден мелкий текст "МОДИФИКАЦИЯ 2001",
расположенный вдоль границы фоновой сетки. Высота букв и цифр
текста - 0,4 мм, цвет соответствует цвету фоновой сетки банкноты.
Остальные характеристики модифицированных банкнот полностью
соответствуют денежным билетам Банка России образца 1997 г.
соответствующего достоинства. Немодифицированные банкноты Банка
России образца 1997 г. указанного достоинства остаются в
платежном обороте без ограничения срока.
Данные Госкомстата России свидетельствуют о том, что денежные
накопления населения на банковских вкладах, в ценных бумагах и
наличных деньгах к началу декабря 2000 г. составили 677,9 млрд
руб. против 656,5 млрд руб. на начало ноября и 486,2 млрд руб. на
1 января 2000 г. В эти суммы не включаются валютные вклады в
банках и сбережения в иностранной валюте. За ноябрь 2000 г.
банковские вклады физических лиц увеличились с 289,4 млрд до
299,7 млрд руб. (44,2% всех сбережений), остатки наличных денег
на руках у населения выросли с 239,9 млрд до 246,9 млрд руб.
(36,4% накоплений). Сбережения в ценных бумагах увеличились в
ноябре со 127,2 млрд до 131,3 млрд руб. Это 19,4% общей суммы
накоплений населения.
Главным событием для международных денежных рынков стало
решение федеральной резервной системы США снизить учетную ставку
с 6,5 до 6% годовых. Это решение повлияло на все сегменты
финансовых рынков мира. На них продолжается укрепление курса евро
к доллару США. За 1 евро 5 января давали уже 0,954 долл. Не
останавливается падение японской иены. На торгах 5 января 2001 г.
за 1 доллар платили 116,7 японской иены.
Валютный рынок.
Официальный курс рубля, установленный Банком России, за 1-9
января снизился с 28,16 до 28,43 руб./долл. Активность операторов
3-5 января на торгах Московской межбанковской валютной биржи
(ММВБ) была достаточно высокой. За три первых рабочих биржевых
дня на сессиях ММВБ было продано 1,68 млрд долл. Спрос на валюту
составил 2,3 млрд долл. и превышал предложение (1,9 млрд долл.).
Дальнейшего значительного падения курса национальной валюты
операторы на предвидят. Во фьючерсной секции ММВБ сделки со
сроками на 15 января, 15 февраля и 15 марта 2001 г. заключались
по курсам соответственно 28,48; 28,58 и 28,69 руб./долл.
ММВБ обнародовала списки наиболее активных операторов
валютного биржевого рынка по итогам декабря 2000 г. По доллару
США ими стали Собинбанк, Транскредитбанк и Альфа-банк, по евро -
Сбербанк России и ММБ, по гривне - Москомприватбанк. Как
важнейшее событие аналитики отметили вступление в силу с 1 января
2001 г. новой совместной инструкции Банка России и ГТК России от
4.10.2000 г. N 01-11/28644, 91-И "О порядке осуществления
валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами
импортируемых товаров". Эксперты указывают, что сфера валютного
контроля расширяется. Отныне Банк России и ГТК России смогут
контролировать расчеты по импорту не только в иностранной валюте,
но и в рублях и через векселя, а также отслеживать внешнеторговые
сделки, заключенные физическим лицами - индивидуальными
предпринимателями.
Государственные и корпоративные ценные бумаги.
Для рынка государственных ценных бумаг, номинированных в
рублях, представляют интерес два нормативных документа:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2000
г. N 1805 о продлении до 31.12.2001 г. новации по ГКО-ОФЗ со
сроками погашения до 31.12.99 г., выпущенным в обращение до
17.08.98 г. ("Российская газета", 4 января);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 5.12.2000
г. N 106н (зарегистрирован в Минюсте России 15.12.2000 г.,
регистрационный N 2498) "Об утверждении условий выпуска и
обращения облигаций государственного сберегательного займа
Российской Федерации тридцать второй серии" ("Российская газета",
5 января). Эти облигации находятся в обращении с 20.12.2000 г.,
объем эмиссии - 1 млрд руб., номинал ценной бумаги - 500 руб.
Облигации будут погашаться с 20.12.2001 г. (окончательный срок
погашения - 20.06.2002 г.). Выплата процентного купонного дохода
предусмотрена дважды: с 20.06.2001 г. и с 20.12.2001 г.
Снижение ставки рефинансирования ФРС США оказало некоторое
позитивное влияние на мировые рынки акций. В США фондовый индекс
"DowJones" вырос с 10646 пунктов 2 января до 10912 пунктов 4
января 2001 г., а индекс Российской торговой системы (РТС) - со
131 пункта на 3 января до 145,7 пункта на 5 января 2001 г. Объемы
операций на отечественном рынке корпоративных ценных бумаг
оставались невысокими.
По данным Национального агентства финансовой информации, за
3-5 января на фондовых биржах было продано 1,32 млрд акций на
3,16 млрд руб., а в РТС - 234 млн акций на 32,6 млн долл. С 1
января 2001 г. РТС несколько изменила методики подсчета своего
фондового индекса. Теперь он рассчитывается по 70 торгуемым
ценным бумагам. В состав эмитентов, акции которых используются
для расчета индекса РТС, вошли обыкновенные акции "РИТЭК" и
Таганрогского металлургического завода, а также привилегированные
акции Горьковского автозавода и "Красноярскэнерго".
Со дня официального опубликования ("Российская газета", 31
декабря 2000 г.) вступил в силу Указ Президента Российской
Федерации от 29.12.2000 г. N 2107 "О приватизации находящихся в
федеральной собственности акций открытого акционерного общества
"Нефтяная компания "ЛУКойл".
С. ШОВИКОВ.
