Международная торговля сжиженным природным газом,
состояние и перспективы.
О. В. Виноградова.
Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в 1980 1997
гг., по данным американского "Institute of Gas Technology"
("IGT"), рос в среднем на 8% в год. Доля СПГ в суммарном
объеме мировой торговли природным газом к настоящему времени
достигла 25% по сравнению с 5% в середине 70-х годов. В 1996
г. объем торговли СПГ увеличился против 1995 г. на 7,7% (по
природному газу в целом - на 4,7%) и составил 92 млрд. куб. м.
В отличие от газа, поставляемого по трубопроводам, торговля
СПГ не носит глобального характера и сконцентрирована в трех
регионах - Азии, Европе/Средиземноморье и Северной Америке
(США). Данные о мировой торговле СПГ в 1996 г. приводятся ниже
(I - млрд. куб. м; II - доля, %; III - изменение в % к 1995
г.):
I II III
Импорт 91,959 100 7,68
Азия 71,291 77,53 8,79
Япония 56,034 60,93 4,50
Респ. Корея 11,995 13,05 35,99
Тайвань 3,262 3,55 5,55
Европа 19,591 21,30 2,58
Испания 7,053 7,67 0,19
Франция 6,466 7,03 0,13
Франция/Бельгия 0,209 0,23 -76,97
Бельгия 3,625 3,94 -5,96
Турция 2,238 2,43 97,63
Сев. Америка
(США) 1,077 1,17 124,35
Экспорт 91,959 100 7,68
АТР 65,850 71,61 7,80
Индонезия 32,139 34,95 3,85
Малайзия 15,342 16,68 29,11
Австралия 9,058 9,85 2,19
Бруней 7,649 8,32 -0,64
Африка, Ближн.
и Средн. Восток 26,109 28,39 7,38
Алжир 18,256 19,85 8,94
Ливия 1,121 1,22 -18,99
Абу-Даби 6,732 7,32 9,03
США (Аляска) 1,662 1,81 -1,79
В 1996 г. более 77% объема мирового импорта СПГ приходилось
на три азиатские страны Японию, Республику Корея и Тайвань.
На рынке Азии свыше 90% торговли СПГ составляют
внутрирегиональные поставки: по долгосрочным контрактам с
Индонезией (крупнейший в мире экспортер), Малайзией, Брунеем и
Австралией. Остальное количество в рассматриваемом году было
ввезено из Абу-Даби и с Аляски. Присутствие ближневосточных
стран с начала 1997 г. расширилось за счет Катара, который
начал регулярные поставки СПГ по долгосрочному контракту с
Японией. К 2000 г., когда, как ожидается, экспорт из Катара
достигнет 15 млрд. куб. м и начнутся отгрузки из Омана,
роль ближневосточных стран на азиатском рынке СПГ
значительно возрастет.
Япония, на которую в 1996 г. приходился почти 61% мировых
поставок СПГ, продолжает оставаться ведущим импортером этого
товара. Хотя среднегодовой темп роста экономики страны с 1991
г. не превышает 1,7%, спрос на электроэнергию увеличивается на
2% в год, а на городской газ на 5%. По программе правительства
в области энергетики, к 2010 г. в Японии должны быть введены в
эксплуатацию 20 АЭС и в этом случае спрос на природный газ
резко бы сократился, однако за истекшие 8 лет были одобрены
лишь четыре проекта. Таким образом, спрос на СПГ в стране
будет продолжать расти и возникнет необходимость в заключении
новых контрактов на период после 2003 г.
В Республике Корея импорт СПГ в 1996 г. вырос на 36% - до
12 млрд. куб. м, а среднегодовой темп прироста спроса за 10
лет с начала первых поставок достиг 20%. Половина объема
сжиженного газа используется в качестве городского газа,
вытесняя уголь и сжиженные нефтяные газы. В стране
заканчивается строительство транснациональной
газораспределительной сети, и спрос постоянно опережает
предложение. На период после 2000 г. уже заключены соглашения
на дополнительные 9 млрд. куб. м СПГ. "Korea Gas" предложила
снизить оценку импортных потребностей в 2005 г. с 30 до 26
млрд., сократив тем самым необеспеченный контрактами объем с 9
до 5 млрд. куб. м.
Тайвань закупает СПГ у Индонезии и Малайзии;
предполагается, что к 2010 г. спрос на газ может утроиться.
Европейский рынок СПГ в последние годы остается статичным и
практически полностью обеспечивается Алжиром. В отличие от
Азии в Западной Европе доминирует трубопроводный газ; СПГ
составляет всего 6% общего объема торговли, и с 1980 г. здесь
не задействовано ни одного нового экспортного контракта.
Основные импортеры - Испания и Франция. В 1997 г. Италия после
реконструкции терминала возобновила импорт СПГ из Алжира.
Активно растет спрос на газ в Турции, которая удовлетворяет
его за счет увеличения импорта СПГ из Алжира и закупок на
рынке "спот".
СПГ на американском рынке играет незначительную, узко
локальную роль, составляя не более 1% суммарного импорта газа
в США. Рынок не расширяется, и Алжир является единственным
поставщиком (по контрактам). В 1995 г. в связи с
восстановительными работами на заводах по сжижению газа
Алжир резко сократил вывоз, который был компенсирован
спотовыми закупками из Абу-Даби и Австралии. В 1996 г. по
окончании работ Алжир вернулся к проектному уровню поставок.
На большинстве рынков в период до 2015 г., считает "IGT",
спрос на природный газ, стимулируемый его растущим
использованием в электроэнергетике, будет увеличиваться
быстрее, чем на другие виды топлива. Особенно это проявится в
Азии, где, по прогнозам, сделанным до нынешнего финансового
кризиса, темп прироста спроса определялся в 8% в год.
Рост потребностей в газе в значительной степени будет
покрываться за счет его импорта. Причем, если в странах
Европы, Северной и Южной Америки будет доминировать импорт по
трубопроводам, то в государствах Азии в обозримом будущем
импортный СПГ останется наиболее реальной альтернативой;
маловероятно, по мнению журнала "Petroleum Economist", что
доступ к запасам газа Сибири, Средней Азии и Ближнего
Востока по трубопроводам откроется раньше третьего десятилетия
нового столетия. Таким образом, прогнозы мирового спроса на
СПГ, как правило, связывают в основном с оценками его
потребностей в Азии. Согласно прогнозу журнала (сделанному до
финансового кризиса), спрос на СПГ в странах Азии в 2015 г.
составит (млрд. куб. м) 183 по базовому варианту, 133 при
неблагоприятной ценовой ситуации и 222 в случае непредвиденно
быстрого экономического роста или резкого замедления темпов
использования альтернативных видов топлива.
Американский еженедельник "PIW" оценивает мировой спрос на
СПГ в 2005 г. в 130 млрд. куб. м и в 2010 г. - в 181 млрд. и
исходит из того, что по действующим контрактам поставки
увеличатся на 2б млрд. куб. м к 2005 г. и на 44 млрд. к 2010
г., а за счет новых проектов предложение возрастет
соответственно на 15 и 44 млрд. куб. м.
По прогнозу "Ocean Shipping", к 2010 г. спрос на СПГ в
Японии достигнет (млрд. куб. м) 80, в Республике Корея - 29,5,
на Тайване - 14; новые рынки в Таиланде, Китае, Индии увеличат
объем мировой торговли СПГ еще на 17,5. Мировой спрос на СПГ
возрастет в 2000 г. до 122,7, в 2005 г. - до 155,8 и в 2010 г.
- до 183,0 (в том числе в Азии - до 141,5).
В число традиционных экспортеров в следующем столетии
войдут Катар и Оман, уже заключившие контракты с Республикой
Корея и Японией; Нигерия, которая будет поставлять СПГ на
западноевропейский и североамериканский рынки; Тринидад и
Тобаго, ведущий в настоящее время переговоры с США,
Пуэрто-Рико, Испанией, Португалией, и, возможно, Египет и
Йемен.
По мнению специалистов "Wood Mackenzie", оценка новых
проектов производства СПГ показывает, что на рынке данного
товара в дальнейшем может возникнуть превышение предложения
над спросом. По их прогнозу, спрос на СПГ в Японии в 2005 г.
увеличится (млрд. куб. м) до 75 и в 2015 г. - до 90;
Республика Корея в средне- и долгосрочной перспективе сможет
использовать весь объем СПГ по контрактам с Катаром и Оманом;
рост потребностей Тайваня в электроэнергии обусловит рост
спроса на СПГ в 2005 г. в 10. Суммарный спрос в регионе (если
начнется импорт СПГ Китаем) в 2005 г. составит 123 млрд. куб.
м, т. е. увеличится по сравнению с 1996 г. почти на 52 млрд. В
то же время по новым проектам только для азиатского рынка
предусматривается рост мощностей по выпуску СПГ на 57 млрд.
куб. м (на 23 млрд. за счет расширения действующих и на 34
млрд. - сооружения новых предприятий).
"PIW" также полагает, что в первом десятилетии следующего
столетия предложение СПГ превысит спрос на него и конъюнктура
рынка этого товара будет складываться в пользу покупателей.
