(2) Международный рынок инженерно-строительных услуг в 2000 г.

В ряду основных экспортеров инженерно-строительных услуг ведущее положение сохраняли американские компании. В отчетном году им в целом удалось заметно увеличить объем новых зарубежных контрактов. Более значительному расширению их экспортной деятельности по-прежнему препятствовали расширение спроса на внутреннем рынке и повышение курса доллара, а также банкротство нескольких компаний, в деятельности которых зарубежные заказы традиционно занимали важное место. Компания "ABB Lummus Global" заключила контракт "под ключ" с саудовской "National Industrialization Co." на строительство в Эль-Джубайле установок по дегидрированию пропана и производству полипропилена мощностью 450 тыс. т в год каждая. Стоимость контракта составила 400 млн. долл. В ОАЭ "Lummus" заключила контракт "под ключ" с компанией "Abu Dhabi Marine Operating" на строительство новой газосборочной сети и газоперерабатывающей платформы на шельфовых месторождениях Абу-аль-Бакуш и Умм-Шаиф на сумму 265 млн. долл. В Бразилии "Lummus" вместе с итальянской "Snamprogetti" получили контракт на строительство нефтехимического комплекса в Дуки-ди-Кашиас для компании "Rio Polimeros SA". Проект включает сооружение завода этилена мощностью 500 тыс. т в год и полипропилена мощностью 540 тыс. т. Стоимость проекта оценивается в 650 млн. долл. В Алжире "Lummus" вместе с "Petrofac International" заключила контракт с консорциумом во главе с австралийской "BHP Petroleum" на проектирование и строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Оханет. Завод должен перерабатывать природный газ в сжиженный нефтяной газ и конденсатные жидкости. Стоимость контракта составила 574 млн. долл. Корпорация "Parsons" получила подряд на проектирование и строительство газоперерабатывающего завода в Пойнт-Лисас (о. Тринидад) мощностью около 500 тыс. т в год для компании "Reema International". Завод проектируется по модульной системе, позволяющей оперативно изменять номенклатуру производимой продукции (нафта, бензин, авиационное топливо) в зависимости от спроса. Стоимость проекта оценивается в 300 млн. долл. Компания "Fluor Daniel" возглавила консорциум, получивший контракт в рамках проекта первичной переработки вязкой нефти на месторождении Хамака в восточной части Венесуэлы для компании "Petrolera Ameriven". Проект предусматривает строительство установок первичной переработки мощностью около 9,5 млн. т в год. Стоимость проекта составляет более 1 млрд. долл.

Корпорация "Foster Wheeler" заключила контракт "под ключ" с компанией "GE Plastics" на строительство новой установки по производству поликарбоната мощностью 130 тыс. т в год на нефтехимическом комплексе в Картахене (Испания). Стоимость контракта оценивается в 480 млн. долл. В Сингапуре корпорация получила контракт на проектирование и строительство установки по производству бестарных фармацевтических препаратов многоцелевого назначения для компании "Schering-Plough" на сумму 200 млн. долл. Компания "Stone & Webster" подписала контракт "под ключ" на строительство установки по производству этилена мощностью 600 тыс. т в год для совместного предприятия "Sinopec" и "BASF" в Наньцзине (КНР). Это основной контракт в рамках нефтехимического проекта общей стоимостью 2,65 млрд. долл. Компания "Kellogg Brown & Root" вместе с германской "Ferrostaal" получила подряд на строительство установки по производству аммиака мощностью 600 тыс. т в год в Пойнт-Лисас (о. Тринидад) для компании "Caribbean Nitrogen". Стоимость проекта оценивается в 300 млн. долл. Второе место по объему зарубежных заказов удерживали французские компании, однако в отчетном году им не удалось добиться значительного увеличения этого показателя.

Компания "Technip" получила контракт на проектирование и строительство установки полиэтилена низкого давления мощностью 255 тыс. т в год на нефтехимическом комплексе в Кертих (Малайзия). Стоимость проекта оценивается в 170 млн. долл. В Иране "Technip" при участии местной инженерно-консультационной фирмы "Nargan HAD" осуществит строительство установки по производству этилена мощностью 1 млн. т в год близ порта Ассалуйе (170 млн. долл.). Компания также возглавила консорциум в составе южнокорейской "Samsung" и итальянской "Saipem", получивший контракт на сумму свыше 500 млн. долл. на обустройство шельфового газового месторождения Чакервала в Малайзии для компании "Carigall-Triton". В консорциуме с венесуэльской фирмой "Jantesa" "Technip" получила контракт на сумму 190 млн. долл. на реконструкцию НПЗ Исла в Кюрасао мощностью 10 млн. т в год. В Саудовской Аравии "Technip" получила два подряда от компании "Saudi Aramco" на сумму около 440 млн. долл. на строительство трубопроводных систем и установку вспомогательного оборудования для нового газоперерабатывающего завода в Хараде. Компания "Bouygues Offshore" заключила контракт с "Elf Petroleum Nigeria Ltd." на сумму 330 млн. долл. на строительство добычной платформы. В Гонконге местный филиал "Bouygues" ("Dragages et Travaux Publics") получил контракт на сумму около 140 млн. долл. на строительство нового телецентра компании "Television Broadcast Ltd.". Объем новых зарубежных контрактов инженерно-строительных компаний ФРГ по итогам 2000 г. в долларовом исчислении в целом практически не изменился. Компания "Hochtief" значительно упрочила свои позиции на зарубежных рынках после поглощения в 1999 г. американской корпорации "Turner". По предварительным данным, приток заказов корпорации за первые три квартала 2000 г. составил почти 4,2 млрд. долл. по сравнению с 3,4 млрд. за соответствующий период 1999 г.

Компания "Philipp Holzmann AG", спасенная в конце 1999 г. от банкротства вмешательством правительства, продолжала активную деятельность на зарубежных рынках, в которой важную роль играли ее американские филиалы. Компания "J. A. Jones Construction" получила подряд на сумму 165 млн. долл. на строительство нового госпиталя в Санта-Моника (Калифорния). Материнская компания возглавила консорциум "Iran Power & Water Development Corp.", предложивший правительству Ирана построить на р. Бахтиари ГЭС мощностью 1500 МВт. Меморандум о взаимопонимании был подписан в конце ноября 2000 г., и стоимость проекта оценивается в 435 млн. долл. Заключение контракта ожидается через несколько месяцев. В последние годы "Philipp Holzmann" активизируется на рынке Ирана, и в начале ноября его австрийский филиал "Ast-Holzmann" получил подряд в сумме 87 млн. долл. на строительство тоннеля в пров. Керман. Компания "Bilfinger+Berger AG" получила подряд на сумму 590 млн. долл. на строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Тайбэй -Гаосюн на Тайване длиной 80 км. В Нигерии компания заключила контракт (193 млн. долл.) на строительство крытой спортивной арены на 60 тыс. зрителей к Панафриканским играм 2003 г. Фирма "Lurgi Zimmer" получила контракт на проектирование и строительство фабрики полиэфирных волокон в Александрии мощностью 300 тыс. т в год для компании "Saudi Egyptian Petrochemical". Стоимость проекта оценивается в 650 млн. долл. Компания "Ferrostaal AG" (дочернее общество "MAN") заключила контракт на сумму 426 млн. долл. с государственной компанией "Oman Oil" на строительство в г. Сохар завода по производству метанола суточной мощностью 5 тыс. т.

Японским компаниям в отчетном году в целом удалось значительно увеличить объем новых зарубежных контрактов, чему способствовало прежде всего оживление на рынках АТР. Корпорация "JGC" вместе с американской компанией "Kellogg Brown & Root" возглавила консорциум, получивший контракт "под ключ" на сумму порядка 1,5 млрд. долл. на строительство в Бинтулу (Малайзия) третьего в стране завода сжиженного природного газа мощностью 7,6 млн. т в год. Доля японской корпорации в контракте оценивается в 714 млн. долл. В Алжире "JGC" получила контракт в размере 720 млн. долл. на проектирование и строительство завода первичной очистки сырой нефти мощностью 12 млн. т в год на месторождении Урхуд. Вместе с корпорацией "Itochu" она также получила контракт "под ключ" на строительство трех компрессорных станций и 11 нагнетательных магистралей на газовом месторождении Хасси-Рмель на сумму 359 млн. долл. Корпорация "Toyo Engineering" вместе с южнокорейской "Shinwha" и местной фирмой заключила контракт с иранской "National Petrochemical Co." в сумме 412 млн. долл. на строительство комплекса ароматических углеводородов в Ассалуйе. Комплекс будет включать установку по производству бензола мощностью 430 тыс. т в год, параксилола (750 тыс. т) и ортоксилола (100 тыс. т). Компания "Mitsubishi Heavy Industries" возглавила консорциум, получивший контракт на сумму 207 млн. долл. на проектирование и строительство завода очищенной терефталевой кислоты в Бендер-Имам (Иран) мощностью 350 тыс. т в год. Финансовое положение крупнейших японских строительных корпораций в 2000 г. оставалось достаточно сложным, и по промежуточным результатам (апрель -сентябрь) деятельность "Taisei", "Shimizu" и "Obayashi" была в целом убыточной, хотя их приток заказов увеличился как на внутреннем рынке, так и за его пределами. Корпорация "Kajima" активно использовала для этого широкую сеть своих зарубежных филиалов, на долю которых в апреле - сентябре 2000 г. пришлось более 94% общего объема новых зарубежных контрактов.

Строительные компании среднего уровня в отчетном году оказались в крайне сложном финансовом положении. Компания "Kumagai Gumi" вынуждена была обратиться к кредиторам с просьбой о списании задолженности в размере свыше 4,2 млрд. долл. Корпорация "Hazama" добилась списания задолженности на сумму около 934 млн. долл. Компания "Mitsui Construction" также намерена вскоре начать переговоры с кредиторами о списании задолженности в размере от 1,1 до 1,3 млрд. долл. Компания "Penta-Ocean Construction" возглавила консорциум, заключивший контракт с сингапурской государственной "Jurong Town Corp." на расширение прибрежной полосы в округе Туас-Вью близ о. Джуронг на площади 1464 га. Стоимость проекта оценивается в 2,1 млрд. долл. Доля японской компании в контракте составляет 50%. Работы были начаты в конце июня 2000 г. и должны завершиться в ноябре 2005 г. Компания "Nishimatsu Construction" совместно с британской "John Mowlem" получила контракт на строительство автодорожного тоннеля в Дублине на сумму около 374 млн. долл. Объем новых зарубежных контрактов британских инженерно-строительных компаний в отчетном году несколько снизился.

Группа "Kvaerner" получила контракт "под ключ" на сумму около 300 млн. долл. на строительство перерабатывающих мощностей на серебряном руднике Сан-Кристобаль в Боливии для компании "Minera San Cristobal SA". Проект предусматривает переработку 40 тыс. т серебряно-цинковых руд в сутки. Фирма "Kvaerner ENC" - одно из звеньев американского филиала группы - получила подряд (160 млн. долл.) от совместного предприятия компаний "Conoco" и "Elf-Aquitaine SA" на проектирование и строительство мощностей по переработке попутного газа в районах нефтяных месторождений сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Контракт предусматривает строительство газоперерабатывающего комплекса суточной мощностью 12,6 млн. м3, шести компрессорных станций, газосборочной системы длиной 160 км и газопровода длиной 240 км. В США "Kvaerner" получила контракты "под ключ" на сумму 142 млн. долл. на строительство установки по производству полипропилена мощностью 350 тыс. т в год на НПЗ компании "Tosco Refining" в Линдене (Нью-Джерси) и на сумму более 185 млн. долл. - на строительство мощностей по производству высококачественной кальцинированной соды (890 тыс. т в год) и бикарбоната натрия (150 тыс. т) для компании "American Soda" в Парашюте (шт. Колорадо). В Малайзии "Kvaerner" получила контракт "под ключ" на сумму 100 млн. долл. на строительство установки по производству бутандиола мощностью 100 тыс. т в год и смежной инфраструктуры на нефтехимическом комплексе компании "BASF Petronas Chemicals" в пров. Куантан. В отчетном году группа "Kvaerner" продала свое отделение гражданского строительства ("Kvaerner Construction") шведской группе "Skanska" за 257 млн. долл., полностью сосредоточив свою деятельность на промышленных проектах и проектах нефтегазового хозяйства. Несмотря на утрату целого отделения, общий объем зарубежных заказов группы по сравнению с предыдущим годом снизился крайне незначительно. В последние годы в число ведущих стран - экспортеров инженерно-строительных услуг уверенно входит Швеция, которую среди крупнейших международных фирм представляют группы "Skanska" и "NCC". В отчетном году "Skanska" продолжала наращивать свое присутствие на зарубежных рынках, поглотив еще пять компаний в Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Польше и Чехии. Новый норвежский филиал группы - компания "Selmer Skanska" - получил контракт "под ключ" на сумму 865 млн. долл. на строительство комплекса жилых зданий на месте старого аэропорта г. Осло. Включение в состав группы компании "Kvaerner Construction" обеспечивает ей прочные позиции на рынках стран АТР, прежде всего Гонконга и Индии. Важную роль в зарубежной деятельности группы играет корпорация "Skanska USA", занявшая в 1999 г. четвертое место среди крупнейших американских подрядных фирм по обороту. В отчетном году "Skanska" заключила контракт с компанией "Delta Air Lines" на сумму 386 млн. долл. на строительство нового терминала в аэропорту Бостона. Одним из важнейших направлений деятельности "Skanska" являются проекты в области связи. В альянсе со шведской группой "Telefon AB LM Ericsson" она рассчитывает получить большую долю контрактов, связанных со строительством в странах Западной Европы систем мобильной телефонной связи третьего поколения. Строительная часть этих проектов в ближайшие годы оценивается в 34 млрд. долл. В США "Skanska" в партнерстве с фирмой "MasTec" в начале года получила заказ на сумму 246 млн. долл. на проектирование и строительство центров передачи данных для Интернета.

Согласно данным национальной статистики, южнокорейские инженерно-строительные компании по итогам первых 10 месяцев 2000 г. получили зарубежных заказов на сумму 4,04 млрд. долл., что почти вдвое меньше прошлогоднего показателя. Это связывается главным образом с ухудшением кредитоспособности ведущих компаний, включая "Hyundai Engineering & Construction", "Daewoo Corp." и "Dong Ah Construction". В ряде случаев они не смогли получить банковские гарантии выполнения контрактов, необходимые для участия в международных торгах. К концу года "Daewoo", "Dong Ah" и "Ssangyong" вынуждены были вообще отказаться от дальнейших зарубежных операций. Компания "Hyundai Engineering & Construction" возглавила консорциум, получивший контракт от "Taiwan High Speed Rail Corp." на строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Тайбэй - Гаосюн длиной более 23 км на сумму 400 млн. долл. Контракт предусматривает сооружение 15 мостов и эстакад общей длиной более 8 км и 8 тоннелей длиной свыше 7 км. Доля "Hyundai" в контракте оценивается в 240 млн. долл. В Гонконге "Hyundai" совместно с "China Civil Engineering Construction Corp." получила контракт "под ключ" на сумму 510 млн. долл. на строительство контейнерного терминала на о. Цзин И. В Бразилии компания получила генеральный подряд (176 млн. долл.) на вторую очередь проекта паротурбинной ТЭС Портувелью от американской "El Paso Energy International". В Саудовской Аравии "Hyundai" получила три подряда на строительство объектов электроэнергетики на сумму 204 млн. долл., включая расширение подстанции мощностью 132 кВт и строительство ЛЭП для "Saudi Electricity Co.". В Кувейте "Hyundai" получила заказ на сумму 326 млн. долл. от "Kuwait National Petroleum Co." на строительство новых причальных сооружений НПЗ в Мина-аль-Ахмади, однако через несколько дней заказ был аннулирован. Однако "Hyundai" все же удалось заключить с тем же заказчиком контракт "под ключ" на строительство завода кальцинирования кокса мощностью 300 тыс. т в год на сумму 105 млн. долл. В конце октября 2000 г. компания с трудом избежала дефолта, успев в самый последний момент выплатить срочную задолженность в размере 390 млн. долл. Кредиторы согласились на пролонгацию кредитов в сумме 607 млн. долл. до конца года, однако отказали в предоставлении нового финансирования. Сестринские компании группы "Hyundai" также не намерены оказывать финансовую поддержку "Hyundai Engineering & Construction". По мнению финансовых экспертов, в следующем году компания столкнется с новым кризисом ликвидности. Общий объем кредиторской задолженности компании оценивается в 4,5 млрд. долл., в то время как стоимость ее незавершенных зарубежных заказов составляет 6,15 млрд. долл. В 1999 г. на долю "Hyundai" приходилось около половины общего объема зарубежных контрактов, полученных южнокорейскими фирмами, а в отчетном году эта доля, по предварительным оценкам, составила примерно две трети. Компания "Dong Ah Construction", известная строительством магистрального водовода в Ливии ("Великой рукотворной реки"), вела переговоры о новых контрактах в рамках проекта на общую сумму 500 млн. долл. Однако с сентября 1998 г. компания вынуждена была осуществлять программу реструктуризации задолженности, и в конце октября 2000 г. у большинства кредиторов кончилось терпение. Компания не получила нового финансирования в размере 300 млн. долл. и вынуждена была обратиться в суд с иском о введении конкурсного управления.

Инженерно-строительное отделение корпорации "Daewoo" участвовало в торгах на строительство газоперерабатывающего завода в Нигерии, предложив минимальную цену в размере 310 млн. долл. Однако заказчик уклонился от заключения контракта, поскольку корпорация в настоящее время находится в стадии финансовой реструктуризации, и даже правительственная поддержка не помогла ей получить заказ. Корпорация "Samsung" в ОАЭ получила подряд в размере 160 млн. долл. на строительство нового здания штаб-квартиры "Abu Dhabi Investment Authority". Приток зарубежных заказов итальянских инженерно-строительных компаний в отчетном году в целом существенно увеличился. Итальянский консорциум в составе компаний "Enelpower" и "Fisia Italimpianti" заключил контракт "под ключ" с правительством эмирата Дубай (ОАЭ) на строительство второй очереди энергетического комплекса Джебель-Али "К" на сумму 587 млн. долл. Комплекс будет включать ТЭС комбинированного цикла мощностью 880 МВт и три опреснительных установки суммарной производительностью 152 млн. л в сутки.

Компания "Tecnimont" заключила контракт с компанией "Polibrasil" на строительство завода полипропилена мощностью 240 тыс. т в год в Мауа (шт. Сан-Паулу). Стоимость проекта оценивается в 200 млн. долл. В Иране "Tecnimont" заключила два контракта с компанией "Marun Petrochemical" на строительство установок по производству этиленоксида мощностью 320 тыс. т в год, этиленгликоля (400 тыс. т) и полипропилена (300 тыс. т). Общая стоимость двух контрактов составила около 185 млн. долл.

Динамика зарубежных контрактов фирм основных стран-экспортеров инженерно-строительных услуг.

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.1) (млн. долл.) США 30165 32979 36472 28120 26153 28139 Япония 22736 23842 16348 11185 10920 15567 Италия 12081 8508 9034 4441 3650 4118 Великобритания 14350 13958 14882 8184 13136 12930 Франция 17747 16543 17615 14936 16749 17059 ФРГ 13155 15665 14123 15156 15960 15979 Респ. Корея 9142 10905 12266 5521 6343 4530 Нидерланды 3337 4148 4577 5101 4845 5144 Испания 1760 2460 3505 2516 5241 3611 Греция2) 974 1214 1212 1343 1204 1253 Швеция 3123 4513 6323 6286 10700 10683 КНР3) 3988 4703 5362 4903 5840 5837 Всего (225 ведущих 139420 147701 151446 117408 128119 131990 подрядных фирм)

____________ 1) Оценка.

2) Компания "Consolidated Contractors International", зарегистрированная в Афинах. 3) Включая контракты китайских фирм на рынке Гонконга.

В фирменной структуре международного рынка в отчетном году произошли существенные изменения. Британская компания "AMEC" поглотила канадскую инженерно-строительную компанию "AGRA". Американская корпорация "Raytheon" была вынуждена продать свое отделение "Raytheon Engineers & Constructors" вследствие убыточности последнего. Компания перешла в собственность корпорации "Morrison Knudsen", которая вскоре сменила название на "Washington Group International Inc.". Корпорация "Stone & Webster" оказалась на грани банкротства вследствие значительных убытков по зарубежным контрактам на строительство электростанций. Предполагалось, что ее активы перейдут к группе "Jacobs Engineering", однако с более выгодным предложением выступила "Shaw Group" - крупнейший продуцент и поставщик трубопроводной обвязки для электростанций и соответствующих услуг. "Stone & Webster" продолжает функционировать под прежним названием. Во Франции произошло слияние ведущих строительных групп "Vinci" (бывшая "SGE") и "GTM". Учитывая совокупный оборот двух компаний, можно говорить о появлении нового европейского лидера, однако на международном рынке эффект от слияния вряд ли будет значительным. Ухудшение финансового положения ряда ведущих инженерно-строительных компаний и банкротство некоторых из них были обусловлены общим состоянием рынка и дальнейшим обострением конкуренции. Деятельность на международном рынке объектов капитального строительства связана с повышенным риском, который заказчикам все в большей степени удается перекладывать на подрядные фирмы путем распространения контрактов "под ключ" с фиксированной ценой. В таких условиях попытки расширить свои зарубежные операции почти неизбежно означают увеличение риска, что и приводит в ряде случаев к финансовой катастрофе. В условиях ожесточенной конкуренции на традиционном подрядном рынке крупные компании продолжают осваивать альтернативные методы зарубежных операций, включая прежде всего контракты на условиях "Build-Operate-Transfer". Французская группа "Vinci-GTM" возглавила консорциум, получивший контракт на строительство и эксплуатацию в течение 46 лет двух мостов и тоннеля, которые свяжут г. Пусан в Южной Корее с о. Коджедо. Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд. долл. Группа "Eiffage" возглавила консорциум "Via Transnorte", получивший лицензию на строительство и эксплуатацию участка автомагистрали длиной 155 км между португальским городом Визеу и испанской границей. Стоимость строительства оценивается в 438 млн. долл. В отличие от обычных сделок такого рода, консорциум не будет собирать плату за проезд, а будет получать от государства ежегодные выплаты, объем которых будет исчисляться на базе фактического использования трассы.