(1). Международный рынок инженерно-строительных услуг в 2000 г.

С. В. Савко, старший научный сотрудник ВНИКИ.

Существенное ускорение темпов общеэкономического роста и положительная динамика прямых зарубежных инвестиций способствовали в отчетном году дальнейшему постепенному оживлению на международном рынке инженерно-строительных услуг, значительно пострадавшему от финансовых потрясений 1997 - 1998 гг. По предварительной оценке, общий объем новых зарубежных контрактов 225 ведущих подрядных фирм по итогам 2000 г. составил около 132 млрд. долл., что превышает прошлогодний показатель менее чем на 3% и все еще заметно ниже предкризисного уровня.

Рынок АТР удерживает ведущее место в деятельности международных инженерно-строительных компаний, хотя объем спроса на их услуги пока не достиг прежнего уровня. Структура спроса также существенно отличается от сложившейся к середине 90-х годов. Число проектов в сфере электроэнергетики остается незначительным, в то время как преобладают проекты транспортной инфраструктуры, водоснабжения и связи. В то же время отмечается определенная активизация в строительстве промышленных объектов.

На европейском рынке приток заказов ведущим подрядным фирмам увеличился в целом незначительно. Несмотря на общее улучшение конъюнктуры, число крупных проектов остается достаточно ограниченным.

Западные контракторы значительно упрочили свои позиции на рынках Восточной Европы. Шведская группа "Skanska" приобрела 75% капитала крупнейшей польской строительной компании "Exbud", и почти одновременно с этим испанская "Ferrovial" установила свой контроль над компанией "Budimex" (58,5%). Один из крупнейших контрактов в данном субрегионе в истекшем году был связан со строительством первой очереди автострады Франкфурт-на-Одере - Варшава (А2), концессию на которую в 1997 г. получила компания "Autostrada Wielkopolska SA". Контракт "под ключ" на прокладку участка длиной 149 км Новы Томышль - Конин получил консорциум "A2 Bau Development GmbH", сформированный на паритетных началах шведской компанией "NCC" и австрийским филиалом германской "Strabag". Доля каждой компании оценивается в 270 млн. долл.

Продолжающийся подъем на подрядном рынке США способствовал дальнейшему росту притока заказов международным инженерно-строительным компаниям в Северной Америке. Однако общий объем новых контрактов в регионе увеличился незначительно. В США отмечалось резкое замедление темпов прироста объема выданных подрядов - с 10% в 1999 г. до 3% в 2000 г. (по предварительной оценке). В то же время эффект от прошлогодних поглощений американских компаний некоторыми ведущими международными подрядчиками оказался во многом исчерпанным.

На рынках Среднего Востока рост цен на нефть не привел к буму в капитальном строительстве, и приток заказов ведущих фирм почти не увеличился по сравнению с предыдущим годом.

На африканских рынках в отчетном году заметное предпочтение отдавалось Алжиру, где постепенная стабилизация обстановки совпала с активизацией проектов нефтегазового сектора. Один из крупнейших контрактов в Тропической Африке был связан со строительством в регионе первой крупной частной электростанции. Американская компания "AES Nile Power Ltd." заключила контракт в сумме 320 млн. долл. на строительство ГЭС Буджагали в Уганде мощностью 200 МВт с консорциумом в составе "Skanska", "Veidekke", "Alsthom Power", "General Electric" и "ABB".

На рынке РФ, несмотря на существенный рост инвестиций и значительное увеличение объема выданных строительных подрядов, не было отмечено активизации деятельности зарубежных инженерно-строительных компаний по сравнению с предыдущим годом. Фирма "Krupp Uhde" заключила контракт с компанией "Сибур-Нефтехим" на проектирование и строительство установки по производству полиэтилена мощностью 125 тыс. т в год на НПЗ в Кстово (Нижегородская обл.). Стоимость проекта оценивается в 130 млн. долл.

В других странах СНГ внимание ведущих подрядных фирм привлекали прежде всего проекты нефтегазового сектора. Оператор газоконденсатного месторождения Карачаганак в Казахстане "Karachaganak Integrated Organisation" (в составе "British Gas", "Agip", "Texaco" и "ЛУКойл") заключил контракт с консорциумом, образованным компаниями "Consolidated Contractors International", зарегистрированной в Афинах, и итальянской "Saipem" на сумму 900 млн. долл. Контракт предусматривает строительство трубопровода Карачаганак - Атырау длиной 635 км с пропускной способностью 10 - 12 млн. т конденсата в год, завода по очистке газового конденсата мощностью 8 млн. т в год, газоперерабатывающего завода мощностью 6,5 млрд. м3 в год, а также железной дороги Аксай - Карачаганак длиной 30 км. По соглашению с "Казахойл", 41% общего объема строительных работ будет выполнено местными субподрядчиками. В торгах на управление проектом победила американская корпорация "Parsons".

Турецкая компания "DHT Construction & Trading" начала строительство нового международного аэропорта возле г. Капчагай в 100 км от Алматы. Стоимость проекта, финансируемого турецкой стороной, оценивается в 300 млн. долл. По условиям контракта турецкая компания будет управлять аэропортом в течение 30 лет.

В Азербайджане японская корпорация "Mitsui" получила контракт на сумму 192 млн. долл. на строительство первой очереди ТЭС комбинированного цикла мощностью 200 МВт на месте действующей ТЭС "Северная" в пригороде Баку.

Французская компания "Bouygues" при участии турецкой "Polimeks" заключила контракт с властями столицы Туркменистана на строительство нескольких зданий, включая дом приемов, 17-этажный Президент-отель, здание государственного архива, Центрального банка и концерна "Туркменнефтегазстрой". Стоимость контракта составила около 186 млн. долл. Контракт предусматривает также строительство "Bouygues" за свой счет школы на 1000 учащихся. По условиям контракта "Bouygues" получает авансовый платеж в размере 20% и освобождается вместе со своими субподрядчиками от всех налогов и сборов, включая сборы за получение въездных виз.

Географическое распределение зарубежных контрактов 225 ведущих подрядных фирм.

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.1) (млрд. долл.) Средн. Восток 15,0 14,8 16,4 12,2 13,8 14,0 Африка 12,3 12,5 13,3 10,4 11,6 11,8 Лат. Америка 9,3 10,8 12,2 10,6 11,7 12,0 АТР 48,0 49,9 47,7 34,0 35,4 37,3 США, Канада 18,5 19,6 20,9 17,8 19,8 20,2 Европа 36,3 40,1 40,9 32,4 35,8 36,7

Итого 139,4 147,7 151,4 117,4 128,1 132,0

________________

1) Оценка.

Отраслевая структура международного рынка инженерно-строительных услуг в отчетном году не претерпела существенных изменений. Наиболее заметно увеличился объем контрактов на строительство предприятий с непрерывным циклом и объектов нефтегазового хозяйства. Отмечавшийся в период недавнего кризиса избыток производственных мощностей в химической и нефтехимической отраслях был поглощен растущим спросом, и возникла потребность в реализации новых проектов. Постепенное сокращение числа проектов нефтепереработки на протяжении предыдущих четырех лет также сменилось на обратную тенденцию. Кроме того, окончился период замедления новых инвестиций в отрасли, неизбежно обусловленный недавней волной слияний и поглощений среди крупнейших отраслевых компаний.

Отраслевая структура зарубежных контрактов 225 ведущих подрядных фирм.

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.1) (млрд. долл.) Непромышленные здания 31,4 33,9 36.0 31,0 35,5 35,7 Предприятия с непрерывным 44,2 46,7 49,0 39.0 42,1 43,6 циклом и объекты нефтегазового хозяйства Транспортная инфраструктура 24,2 26.0 27,8 22.0 24,6 25,1 Электроэнергетика 12,7 12,4 11,7 7,5 7,7 8,2 Водоснабжение 6,0 6,8 6,6 4,4 4,5 4,8 Обрабатывающая промышленность 7,8 8,2 6,9 4,1 3,5 4,1 Переработка коммунальных отходов 2,8 3,2 3,2 2,4 2,6 2,7 Переработка промышленных отходов 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 Прочие объекты 9,6 9,8 9,5 6,5 7,1 7,3 Всего 139,4 147,7 151,4 117,4 128,1 132.0

1) Оценка.

В ряду основных экспортеров инженерно-строительных услуг ведущее положение сохраняли американские компании. В отчетном году им в целом удалось заметно увеличить объем новых зарубежных контрактов. Более значительному расширению их экспортной деятельности по-прежнему препятствовали расширение спроса на внутреннем рынке и повышение курса доллара, а также банкротство нескольких компаний, в деятельности которых зарубежные заказы традиционно занимали важное место.

Компания "ABB Lummus Global" заключила контракт "под ключ" с саудовской "National Industrialization Co." на строительство в Эль-Джубайле установок по дегидрированию пропана и производству полипропилена мощностью 450 тыс. т в год каждая. Стоимость контракта составила 400 млн. долл. В ОАЭ "Lummus" заключила контракт "под ключ" с компанией "Abu Dhabi Marine Operating" на строительство новой газосборочной сети и газоперерабатывающей платформы на шельфовых месторождениях Абу-аль-Бакуш и Умм-Шаиф на сумму 265 млн. долл. В Бразилии "Lummus" вместе с итальянской "Snamprogetti" получили контракт на строительство нефтехимического комплекса в Дуки-ди-Кашиас для компании "Rio Polimeros SA". Проект включает сооружение завода этилена мощностью 500 тыс. т в год и полипропилена мощностью 540 тыс. т. Стоимость проекта оценивается в 650 млн. долл. В Алжире "Lummus" вместе с "Petrofac International" заключила контракт с консорциумом во главе с австралийской "BHP Petroleum" на проектирование и строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Оханет. Завод должен перерабатывать природный газ в сжиженный нефтяной газ и конденсатные жидкости. Стоимость контракта составила 574 млн. долл.

Корпорация "Parsons" получила подряд на проектирование и строительство газоперерабатывающего завода в Пойнт-Лисас (о. Тринидад) мощностью около 500 тыс. т в год для компании "Reema International". Завод проектируется по модульной системе, позволяющей оперативно изменять номенклатуру производимой продукции (нафта, бензин, авиационное топливо) в зависимости от спроса. Стоимость проекта оценивается в 300 млн. долл.

Компания "Fluor Daniel" возглавила консорциум, получивший контракт в рамках проекта первичной переработки вязкой нефти на месторождении Хамака в восточной части Венесуэлы для компании "Petrolera Ameriven". Проект предусматривает строительство установок первичной переработки мощностью около 9,5 млн. т в год. Стоимость проекта составляет более 1 млрд. долл.

Корпорация "Foster Wheeler" заключила контракт "под ключ" с компанией "GE Plastics" на строительство новой установки по производству поликарбоната мощностью 130 тыс. т в год на нефтехимическом комплексе в Картахене (Испания). Стоимость контракта оценивается в 480 млн. долл. В Сингапуре корпорация получила контракт на проектирование и строительство установки по производству бестарных фармацевтических препаратов многоцелевого назначения для компании "Schering-Plough" на сумму 200 млн. долл.

Компания "Stone & Webster" подписала контракт "под ключ" на строительство установки по производству этилена мощностью 600 тыс. т в год для совместного предприятия "Sinopec" и "BASF" в Наньцзине (КНР). Это основной контракт в рамках нефтехимического проекта общей стоимостью 2,65 млрд. долл.

Компания "Kellogg Brown & Root" вместе с германской "Ferrostaal" получила подряд на строительство установки по производству аммиака мощностью 600 тыс. т в год в Пойнт-Лисас (о. Тринидад) для компании "Caribbean Nitrogen". Стоимость проекта оценивается в 300 млн. долл.

Второе место по объему зарубежных заказов удерживали французские компании, однако в отчетном году им не удалось добиться значительного увеличения этого показателя.

Компания "Technip" получила контракт на проектирование и строительство установки полиэтилена низкого давления мощностью 255 тыс. т в год на нефтехимическом комплексе в Кертих (Малайзия). Стоимость проекта оценивается в 170 млн. долл. В Иране "Technip" при участии местной инженерно-консультационной фирмы "Nargan HAD" осуществит строительство установки по производству этилена мощностью 1 млн. т в год близ порта Ассалуйе (170 млн. долл.). Компания также возглавила консорциум в составе южнокорейской "Samsung" и итальянской "Saipem", получивший контракт на сумму свыше 500 млн. долл. на обустройство шельфового газового месторождения Чакервала в Малайзии для компании "Carigall-Triton". В консорциуме с венесуэльской фирмой "Jantesa" "Technip" получила контракт на сумму 190 млн. долл. на реконструкцию НПЗ Исла в Кюрасао мощностью 10 млн. т в год. В Саудовской Аравии "Technip" получила два подряда от компании "Saudi Aramco" на сумму около 440 млн. долл. на строительство трубопроводных систем и установку вспомогательного оборудования для нового газоперерабатывающего завода в Хараде.

Компания "Bouygues Offshore" заключила контракт с "Elf Petroleum Nigeria Ltd." на сумму 330 млн. долл. на строительство добычной платформы. В Гонконге местный филиал "Bouygues" ("Dragages et Travaux Publics") получил контракт на сумму около 140 млн. долл. на строительство нового телецентра компании "Television Broadcast Ltd.".

Объем новых зарубежных контрактов инженерно-строительных компаний ФРГ по итогам 2000 г. в долларовом исчислении в целом практически не изменился.

Компания "Hochtief" значительно упрочила свои позиции на зарубежных рынках после поглощения в 1999 г. американской корпорации "Turner". По предварительным данным, приток заказов корпорации за первые три квартала 2000 г. составил почти 4,2 млрд. долл. по сравнению с 3,4 млрд. за соответствующий период 1999 г.

Компания "Philipp Holzmann AG", спасенная в конце 1999 г. от банкротства вмешательством правительства, продолжала активную деятельность на зарубежных рынках, в которой важную роль играли ее американские филиалы. Компания "J. A. Jones Construction" получила подряд на сумму 165 млн. долл. на строительство нового госпиталя в Санта-Моника (Калифорния). Материнская компания возглавила консорциум "Iran Power & Water Development Corp.", предложивший правительству Ирана построить на р. Бахтиари ГЭС мощностью 1500 МВт. Меморандум о взаимопонимании был подписан в конце ноября 2000 г., и стоимость проекта оценивается в 435 млн. долл. Заключение контракта ожидается через несколько месяцев. В последние годы "Philipp Holzmann" активизируется на рынке Ирана, и в начале ноября его австрийский филиал "Ast-Holzmann" получил подряд в сумме 87 млн. долл. на строительство тоннеля в пров. Керман.

Компания "Bilfinger+Berger AG" получила подряд на сумму 590 млн. долл. на строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Тайбэй -Гаосюн на Тайване длиной 80 км. В Нигерии компания заключила контракт (193 млн. долл.) на строительство крытой спортивной арены на 60 тыс. зрителей к Панафриканским играм 2003 г.

Фирма "Lurgi Zimmer" получила контракт на проектирование и строительство фабрики полиэфирных волокон в Александрии мощностью 300 тыс. т в год для компании "Saudi Egyptian Petrochemical". Стоимость проекта оценивается в 650 млн. долл.

Компания "Ferrostaal AG" (дочернее общество "MAN") заключила контракт на сумму 426 млн. долл. с государственной компанией "Oman Oil" на строительство в г. Сохар завода по производству метанола суточной мощностью 5 тыс. т.

Японским компаниям в отчетном году в целом удалось значительно увеличить объем новых зарубежных контрактов, чему способствовало прежде всего оживление на рынках АТР.

Корпорация "JGC" вместе с американской компанией "Kellogg Brown & Root" возглавила консорциум, получивший контракт "под ключ" на сумму порядка 1,5 млрд. долл. на строительство в Бинтулу (Малайзия) третьего в стране завода сжиженного природного газа мощностью 7,6 млн. т в год. Доля японской корпорации в контракте оценивается в 714 млн. долл. В Алжире "JGC" получила контракт в размере 720 млн. долл. на проектирование и строительство завода первичной очистки сырой нефти мощностью 12 млн. т в год на месторождении Урхуд. Вместе с корпорацией "Itochu" она также получила контракт "под ключ" на строительство трех компрессорных станций и 11 нагнетательных магистралей на газовом месторождении Хасси-Рмель на сумму 359 млн. долл.

Корпорация "Toyo Engineering" вместе с южнокорейской "Shinwha" и местной фирмой заключила контракт с иранской "National Petrochemical Co." в сумме 412 млн. долл. на строительство комплекса ароматических углеводородов в Ассалуйе. Комплекс будет включать установку по производству бензола мощностью 430 тыс. т в год, параксилола (750 тыс. т) и ортоксилола (100 тыс. т). Компания "Mitsubishi Heavy Industries" возглавила консорциум, получивший контракт на сумму 207 млн. долл. на проектирование и строительство завода очищенной терефталевой кислоты в Бендер-Имам (Иран) мощностью 350 тыс. т в год.

Финансовое положение крупнейших японских строительных корпораций в 2000 г. оставалось достаточно сложным, и по промежуточным результатам (апрель -сентябрь) деятельность "Taisei", "Shimizu" и "Obayashi" была в целом убыточной, хотя их приток заказов увеличился как на внутреннем рынке, так и за его пределами. Корпорация "Kajima" активно использовала для этого широкую сеть своих зарубежных филиалов, на долю которых в апреле - сентябре 2000 г. пришлось более 94% общего объема новых зарубежных контрактов.

Строительные компании среднего уровня в отчетном году оказались в крайне сложном финансовом положении. Компания "Kumagai Gumi" вынуждена была обратиться к кредиторам с просьбой о списании задолженности в размере свыше 4,2 млрд. долл. Корпорация "Hazama" добилась списания задолженности на сумму около 934 млн. долл. Компания "Mitsui Construction" также намерена вскоре начать переговоры с кредиторами о списании задолженности в размере от 1,1 до 1,3 млрд. долл.

Компания "Penta-Ocean Construction" возглавила консорциум, заключивший контракт с сингапурской государственной "Jurong Town Corp." на расширение прибрежной полосы в округе Туас-Вью близ о. Джуронг на площади 1464 га. Стоимость проекта оценивается в 2,1 млрд. долл. Доля японской компании в контракте составляет 50%. Работы были начаты в конце июня 2000 г. и должны завершиться в ноябре 2005 г.

Компания "Nishimatsu Construction" совместно с британской "John Mowlem" получила контракт на строительство автодорожного тоннеля в Дублине на сумму около 374 млн. долл.

Объем новых зарубежных контрактов британских инженерно-строительных компаний в отчетном году несколько снизился.

Группа "Kvaerner" получила контракт "под ключ" на сумму около 300 млн. долл. на строительство перерабатывающих мощностей на серебряном руднике Сан-Кристобаль в Боливии для компании "Minera San Cristobal SA". Проект предусматривает переработку 40 тыс. т серебряно-цинковых руд в сутки. Фирма "Kvaerner ENC" - одно из звеньев американского филиала группы - получила подряд (160 млн. долл.) от совместного предприятия компаний "Conoco" и "Elf-Aquitaine SA" на проектирование и строительство мощностей по переработке попутного газа в районах нефтяных месторождений сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Контракт предусматривает строительство газоперерабатывающего комплекса суточной мощностью 12,6 млн. м3, шести компрессорных станций, газосборочной системы длиной 160 км и газопровода длиной 240 км. В США "Kvaerner" получила контракты "под ключ" на сумму 142 млн. долл. на строительство установки по производству полипропилена мощностью 350 тыс. т в год на НПЗ компании "Tosco Refining" в Линдене (Нью-Джерси) и на сумму более 185 млн. долл. - на строительство мощностей по производству высококачественной кальцинированной соды (890 тыс. т в год) и бикарбоната натрия (150 тыс. т) для компании "American Soda" в Парашюте (шт. Колорадо). В Малайзии "Kvaerner" получила контракт "под ключ" на сумму 100 млн. долл. на строительство установки по производству бутандиола мощностью 100 тыс. т в год и смежной инфраструктуры на нефтехимическом комплексе компании "BASF Petronas Chemicals" в пров. Куантан.